NH Hoteles amortiza créditos por 500 M €
Publicada 11/11/13
NH Hoteles ha amortizado totalmente su crédito sindicado de marzo de 2012, tras el desembolso definitivo de obligaciones simples y convertibles por valor de 500 millones de euros, en dos operaciones vinculadas, y cerrar una nueva financiación sindicada ('club deal') por importe de 200 millones, con vencimiento a cuatro años, informó el grupo.
La hotelera lanzó una emisión de obligaciones simples, de rango 'senior' y garantizadas, por importe de 250 millones de euros con vencimiento en 2019, y un interés fijo del 6,875%.
A estos fondos se suman los obtenidos con la emisión simultánea de obligaciones convertibles con vencimiento de 2018, por valor de 250 millones de euros, con un interés fijo del 4% anual y una valoración de los títulos de NH a efectos de conversión en 4,919 euros por acción.
Asimismo, ha logrado una nueva financiación sindicada por importe de 200 millones de euros, con vencimiento en noviembre de 2017, sin perjuicio de amortizaciones previas obligatorias y voluntarias, y tipo de interés variable igual al Euribor trimestral más un 4% de margen.
"Con estas tres operaciones -que suman 700 millones de euros- NH Hoteles alcanza sus objetivos de establecer una nueva estructura financiera más flexibles, sustituir la financiación sindicada de 2012, y disponer de fondos adicionales, incluyendo su tesorería, para invertir 200 millones de euros en sus planes de negocio", informó en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La compañía planea utilizar dichos fondos a su plan estratégico a cinco años, que incluirá el rediseño de su marca, el reposicionamiento de sus establecimientos en tres segmentos ('premium', NH+ y NH) entre 2014 y 2016 y la expansión del negocio con el objetivo para devolver al grupo a la senda de la rentabilidad.
La hotelera lanzó este mes una emisión de obligaciones simples, de rango 'senior' y garantizadas, por importe de 250 millones de euros con vencimiento en 2019, y un interés fijo del 6,875%.
A estos fondos se suman los obtenidos con la emisión simultánea de obligaciones convertibles con vencimiento de 2018, por valor de 250 millones de euros, con un interés fijo del 4% anual y una valoración de los títulos de NH a efectos de conversión en 4,919 euros por acción.
Plan estratégico
La compañía planea utilizar dichos fondos a su plan estratégico a cinco años, que incluirá el rediseño de su marca, el reposicionamiento de sus establecimientos en tres segmentos ('premium', NH+ y NH) entre 2014 y 2016 y la expansión del negocio con el objetivo para devolver al grupo a la senda de la rentabilidad.
En marzo de 2012, la cadena hotelera inició un proceso para pedir la refinanciación de 730 millones de euros de deuda, correspondientes al saldo pendiente de amortizar del crédito sindicado suscrito en 2007, y a la mayor parte de las líneas de crédito y los préstamos bilaterales del grupo.
En concreto, un total de 455 millones de euros correspondían al crédito sindicado suscrito en 2007 y los 275 millones restantes a la mayor parte de las líneas de crédito y de los préstamos bilaterales de que dispone el grupo.
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