Sol Meliá ha sido galardonada por la prestigiosa entidad Euromoney por realizar la “mejor emisión de bonos convertibles” de 2003, informa la cadena.

Los parámetros económicos (volatilidad de la acción, diferenciales de crédito y bajos tipos de interés) junto a un escaso receso posterior (-0.6%) en la cotización de sus acciones tras la emisión han sido los factores determinantes del reconocimiento de Euromoney a Sol Meliá. Actualmente y desde la emisión de los bonos las acciones se han revalorizado en un 1,2%. Además, la prima de conversión de un 80% es la segunda más alta en el mercado de convertibles europeo. También ha sido determinante la garantía de préstamo de acciones hasta el vencimiento. El análisis de mercado realizado con antelación por el departamento económico financiero de Sol Meliá ha dado como resultado que los bonos por valor de 150 millones de Euros reciban una sobresuscripción de 2,5 veces, alcanzando la demanda previa los 350 millones de euros. Según el Director General Económico Financiero de la hotelera, Onofre Servera, “Euromoney ha reconocido a Sol Meliá por la novedosa estructura de la emisión en un mercado en el que, durante 2003, se han movido 40 billones de Euros y un total de 70 operaciones, año record del mercado”. Esta emisión de bonos de Sol Meliá ha contado con la dirección de Barclays Capital y el asesoramiento legal de Cuatrecasas. Euromoney es la publicación mensual más prestigiosa especializada en análisis de tendencias y acontecimientos de la banca internacional y de los mercados de capitales. (HOSTELTUR) (redaccion@hosteltur.com)