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HIP prepara su salida a bolsa para otoño, sin descartar la venta directa del grupo hotelero
El grupo hotelero español es propiedad de los fondos de inversión Blackstone (EEUU), que posee el 65%, y GIC (Singapur), que controla el 35%
Publicada 26/06/26
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Hotel Investment Partners (HIP), el grupo hotelero español propiedad de los fondos de inversión Blackstone (EEUU), que posee el 65%, y GIC (Singapur), que controla el 35%, prepara su salida a bolsa a través de una Oferta Pública de Suscripción (OPS), según avanza hoy el diario Expansión. La venta de la compañía es otra opción que está sobre la mesa con el fin de aumentar capital y financiar así el crecimiento mediante la adquisición de más activos.
Mediante la OPS, por valor de entre 500 y 750 millones de euros, HIP emitiría acciones totalmente nuevas. Ese dinero no representa el valor de la empresa (que podría alcanzar los 6.000 millones de euros), sino solo el tamaño de la operación de salida al mercado. Por tanto, solo se estaría abriendo al mercado una porción minoritaria de la compañía.
Las OPS constituyen una práctica habitual entre los grandes fondos, que casi nunca sacan el 100% de una empresa a Bolsa el primer día, sino que refieren hacer una OPS inicial y ya en el futuro ir vendiendo poco a poco sus acciones restantes a medida que la cotización suba.
En la actualidad, HIP es el propietario de 60 hoteles que suman 20.000 habitaciones en varios países del sur de Europa, incluidos España, Portugal, Italia y Grecia. De esos activos, 47 establecimientos se encuentran en España, lo que convierte a HIP en el quinto mayor propietario de hoteles en nuestro país, según el Ranking Hosteltur, solo por detrás de las cadenas hoteleras Hotusa, Catalonia, H10 y Hoteles Globales.
La Oferta Pública de Suscripción (OPS) que se estudia para otoño se realizaría mediante una ampliación de capital de entre 500 y 750 millones de euros, a la que se añadiría una posible venta de acciones, según indica Expansión. La operación de salida a bolsa involucraría a varias entidades financieras, incluyendo BNP Paribas, Santander, Goldman Sachs, Citi y Morgan Stanley, entre otros.
Pese a que el debut en el parqué ha ganado fuerza como la opción preferente de Blackstone para llevar a cabo el proceso de desinversión en HIP, la opción de la venta directa a un tercero sigue abierta si aparece un grupo inversor dispuesto a alcanzar las valoraciones que exige Blackstone.
El grupo HIP está centrado en el segmento de sol y playa, con prácticamente el 90% de sus habitaciones en primera línea de mar. Sus activos están operados por las principales compañías hoteleras del sector, entre ellas Marriott, Hyatt, Barceló, Meliá o Lopesan.
En mayo de 2026, HIP vendió dos hoteles en Baleares y uno en Canarias a Calena Partners, una gestora boutique especializada en inversión hotelera en el Mediterráneo, según confirmaron a HOSTELTUR noticias de turismo. Los tres activos rozan las 900 habitaciones y están operados bajo contratos de gestión y alquiler por Barceló Hotel Group, Fergus Group y Grupo Lopesan.
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