El fondo ha elevado su oferta hasta 6,90 libras por acción
Castlelake alcanza un principio de acuerdo para comprar EasyJet por 6.400 M €
La operación está pendiente de una oferta formal y hay tiempo hasta el 3 de agosto
Publicada 06/07/26
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La aerolínea británica easyJet ha alcanzado un principio de acuerdo con el fondo estadounidense Castlelake sobre los términos económicos de una posible oferta de adquisición que valoraría la compañía en unas 5.500 millones de libras, alrededor de 6.400 millones de euros, según informac Financial Times.
La operación, todavía pendiente de una oferta formal, contempla el pago de 6,90 libras por acción en efectivo y supondría la exclusión de easyJet de la Bolsa de Londres si finalmente prospera. La compañía ha señalado que la propuesta se sitúa en un nivel de valoración que su consejo estaría dispuesto a recomendar a los accionistas.
El acuerdo preliminar llega después de varias semanas de negociaciones y de que easyJet rechazara propuestas anteriores de Castlelake por considerar que infravaloraban la compañía. La última oferta desestimada ascendía a 6,50 libras por acción, lo que valoraba la aerolínea en unos 4.900 millones de libras.
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Con el nuevo planteamiento, easyJet ha aceptado ampliar hasta el 3 de agosto el plazo para que Castlelake presente una oferta en firme o se retire, de acuerdo con las normas británicas sobre adquisiciones. La fecha límite anterior expiraba este domingo a las 17:00 horas, dentro del procedimiento conocido como “put up or shut up”.
La posible adquisición supondría un cambio relevante en el mapa aéreo europeo, al afectar a una de las mayores aerolíneas de bajo coste del continente. Fundada como alternativa de bajo coste a British Airways, easyJet ha construido una amplia red europea y mantiene un peso destacado en mercados emisores clave para el turismo, incluidos los flujos hacia destinos vacacionales del sur de Europa.
El fondo estadounidense ha invertido más de 24.000 millones de dólares en aviación desde el año 2005 y mantiene relaciones operativas y financieras con numerosas aerolíneas. Además, ha tenido presencia en el capital de SAS y cuenta con el respaldo estratégico de Brookfield, así como con Goldman Sachs como asesor en esta operación.
easyJet había defendido que las propuestas iniciales de Castlelake eran “altamente oportunistas”, al producirse en un contexto de presión sobre la cotización del sector aéreo. La compañía sostiene que mantiene potencial de crecimiento a medio plazo, apoyado en la expansión de su negocio vacacional y en la incorporación de aviones más eficientes en consumo de combustible
La aerolínea aspira a alcanzar un beneficio anual de 1.000 millones de libras en el medio plazo. No obstante, sus acciones no han recuperado plenamente los niveles previos a la pandemia y no cotizan por encima de las 7 libras desde 2021, un factor que ha alimentado el interés de inversores financieros por la compañía.
La operación no está cerrada. Castlelake deberá presentar una oferta firme antes del nuevo plazo y superar las condiciones regulatorias y de ejecución que correspondan.
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