El fondo estadounidense ultima la documentación para la CNMV
Blackstone prepara la salida a Bolsa de HIP para finales de octubre
HIP tiene una cartera que supera las 20.000 habitaciones en el sur de Europa
02/09/26
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Blackstone prepara la salida a Bolsa de Hotel Investment Partners (HIP), uno de los mayores propietarios de activos hoteleros del sur de Europa, con la intención de que la compañía pueda comenzar a cotizar entre finales de octubre y principios de noviembre. Según informa Cinco Días, el fondo estadounidense está preparando ya la documentación que deberá presentar ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La operación situaría en el mercado bursátil una compañía con 61 hoteles y alrededor de 20.000 habitaciones en España, Portugal, Italia y Grecia, una cartera valorada en unos 6.000 millones de euros.
Sus establecimientos se concentran especialmente en destinos vacacionales y están operados con marcas de algunas de las principales cadenas hoteleras internacionales, como Hyatt Hotels Corporation, Marriott International, Hilton, Meliá Hotels International, Barceló Hotel Group , Minor Hotels, entre otras. Solo en nuestro país cuenta con unos 47 establecimientos, según el Ranking Hosteltur, situándose entre los cinco grandes propietarios de activos hoteleros en España.
El plan de Blackstone, explica Cinco Días, contempla una oferta pública de suscripción (OPS), mediante una ampliación de capital de alrededor de 700 millones de euros, a la que se añadiría una venta de una pequeña participación por parte de los actuales accionistas (OPV), cuyo importe todavía no se ha determinado.
Blackstone controla actualmente el 65% de HIP, mientras que el fondo soberano de Singapur GIC posee el 35% restante. El grupo estadounidense llevaba desde el pasado año estudiando diferentes fórmulas para desinvertir en la compañía, incluida una eventual venta de su participación a GIC, como ha publicado HOSTELTUR.
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Antes del estreno bursátil será necesario reorganizar la estructura societaria de HIP para agrupar bajo una única compañía las distintas carteras inmobiliarias que actualmente forman parte del grupo, explican fuentes financieras. Paralelamente, los bancos participantes en la operación están ultimando sus informes de valoración antes de iniciar los contactos formales con potenciales inversores.
La salida a Bolsa todavía deberá superar uno de sus pasos fundamentales: la comunicación oficial al mercado de la intención de cotizar, conocida en el sector financiero como intention to float (ITF). Los analistas de las entidades participantes mantuvieron ya una reunión con la dirección de HIP el pasado 1 de julio para preparar sus valoraciones.
Santander, Morgan Stanley, Citi, BNP Paribas y Goldman Sachs figuran entre las entidades que coordinarán la operación, junto con otros bancos internacionales.
HIP nació como plataforma de inversión hotelera y pasó a manos de Blackstone en 2017, cuando el fondo la adquirió a Banco Sabadell. Su tamaño aumentó considerablemente un año después con la incorporación de los activos de Hispania, entonces uno de los principales propietarios hoteleros de España.
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