Starwood Capital compra una cartera de préstamo española de 800 M € que incluye hoteles

La cartera -que tiene un valor par de 800 millones de euros- está formada por dos tipos de préstamos distintos: una parte está asegurada con un colateral de hotel en España, con una concentración en localizaciones de resort; la otra es un fondo de préstamos sindicados y bilaterales asegurados con pequeñas y medianas empresas, con una combinación de colateral que incluye bienes inmuebles. Esta es la mayor cartera de dichos préstamos que se venderá en España y es la primera de su clase en constar de préstamos hoteleros y corporativos.

Así se confirma oficialmente lo que anunció HOSTELTUR noticias de turismo en Starwood Capital y Sankaty se hacen con los créditos de Bankia de 27 hoteles, según la cuál entre los hotels incluidos se encuntran el Mercure Santo Domingo, Gran Atlantis Bahía Real y el Denia Marriott La Sella.

Los equipos de Starwood Capital Group y Sankaty que trabajan juntos en ambas carteras ofrecen una sólida alianza para comprar y gestionar estos activos únicos.

"Estamos encantados de realizar esta inversión de cartera en España y de mejorar nuestro historial de inversión en corporaciones, empresas operativas y bienes inmuebles en Europa", afirmó Alon Avner, director administrativo y responsable del negocio europeo de Sankaty, que compró 2.200 millones de euros en carteras de préstamo de bancos europeos en los últimos tres años."Vemos esto como una de las carteras de préstamo más atractivas del libro de Bankia, y estamos encantados de utilizar nuestra escala, flexibilidad y experiencia para apoyar y ofrecer liquidez a estas compañías que operan en difíciles condiciones de mercado".

Starwood Capital es una firma de inversión privada. Imagen Shutterstock.

"Estamos emocionados acerca de la oportunidad de compra de una cartera de préstamo que incluye un importante número de propiedades de hotel de alta calidad como colateral subyacente", indicó Peter Denton, vicepresidente senior de Starwood Capital Group, que adquirió más de 55.000 millones de dólares de activos inmobiliarios desde su creación en el año 1991, incluyendo 2.300 hoteles y resorts.

"Creemos que nuestra profunda experiencia en hospedaje y equipo de gestión de activos con talento nos permitirá ayudar a maximizar el valor de estos activos para la sociedad mixta, al tiempo que capitalice los destacados mercados locales en España, como el de las Islas Canarias, que ha mostrado un elevado crecimiento y robustez de turismo consistente", añadió.

Copernicus, una compañía española de servicios financieros, ayudó a Sankaty y Starwood Capital Group en las diligencias debidas de la transacción. Copernicus actuará además como servicio español para la cartera de tipo post-adquisición con Hatfield Philips Internacional, proporcionando apoyo de interacción a los servicios. J&A Garrigues actuó como asesor legal para Sankaty y Starwood Capital Group. Otros asesores de valoración, financieros e impuestos incluyeron a Hatfield Philips International, CBRE, Aura REE, Hellenic Lloyd's, KPMG y PwC.