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BFA e Ibercaja

Accionistas de referencia de NH modifican el pacto de sindicación de sus participaciones

Ante los pactos parasociales y la entrada de la china HNA 10 junio, 2013

BFA e Ibercaja, accionistas de referencia de HN Hoteles han acordado modificar su pacto de sindicación, prorrogado hasta el 31 de diciembre de este año, como consecuencia de la entrada en vigor en abril de los pactos parasociales entre accionistas y la incorporación del grupo chino HNA -con el 20% del capital- al consejo de administración de la cadena que preside Rodrigo Echenique.

El 12 de abril de 2012, Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, suscribió un pacto para la sindicación de las participaciones accionariales que los miembros del grupo e Ibercaja poseen en NH Hoteles, acuerdo que ha sido prorrogado hasta finales de 2013.

Dicho pacto requiere ahora ser adaptado tras la entrada en vigor, el 23 de abril de este año de los pactos parasociales entre accionistas de NH Hoteles.

Según informó Ibercaja Banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), como consecuencia de la firma por parte de la cadena de dos acuerdos estratégicos con HNA y la entrada de nuevos miembros al consejo, su participación asciende al 4,033% de su capital.

Por su parte, BFA ha pasado a poseer de forma indirecta un 12,597% del capital de la sociedad a través de sus sociedades dependientes -Corporación Financiera Caja de Madrid, Sociedad de Promoción y Participación Empresarial Caja de Madrid, Bancaja Inversiones y Bankia-.

NH Gran Hotel Casino Extremadura.NH Gran Hotel Casino Extremadura.

Con anterioridad, como consecuencia de la firma del contrato de integración entre las cajas integrantes del SIP de Banco Financiero y de Ahorros (en adelante, BFA) y posterior segregación de las cajas a favor de BFA, ésta pasó a poseer de forma indirecta un 15,747% del capital social e Ibercaja Banco el 5,041%.

En estos pactos parasociales participan, por un lado, Tangla Spain, sociedad perteneciente a HNA, y, por otro, además de esta caja, Kutxabank , Pontegadea Inversiones (Amancio Ortega), Hoteles Participados, Bancaja Inversiones, Sociedad de Promoción y Participación Empresarial Caja de Madrid y Corporación Empresarial Caja Madrid.

Pactos parasociales

Según dicho acuerdo, los accionistas podrán exigir al grupo chino HNA la venta de sus acciones en la compañía si se produce una oferta pública de adquisición (OPA) condicionada a la aceptación del 50% del capital, según los pactos parasociales en vigor.

En concreto, los pactos establecen que, en caso de que la CNMV autorice una OPA sobre acciones de NH Hoteles en el periodo hasta el 18 de junio de 2014 que esté condicionada a su aceptación por al menos el 50% del capital, los accionistas de referencia tendrán derecho, cada uno por separado y de forma independiente, a exigir a HNA que venda sus acciones en la OPA en la cuantía necesaria para cumplir la condición de aceptación mínima.

En contrapartida, HNA tendrá el derecho a comprar a los accionistas que hubieran ejercitado el derecho de arrastre las acciones al mismo precio de la oferta.

El pasado mes de febrero, NH Hoteles acordó la entrada de HNA en su accionariado con una participación del 20% mediante la suscripción de una ampliación de capital por importe de 234,28 millones de euros, un 45,7% inferior a los 431,6 millones de euros de su primera oferta lanzada en mayo de 2011.

La entidad Tangla Spain, perteneciente al grupo empresarial chino HNA, se incorporó al consejo de administración de la hotelera una vez que se aprobó la operación.

El acuerdo estratégico establece el marco para crear una joint venture entre ambos grupos con el propósito principal de desarrollar el negocio hotelero en China, uno de los mercados con mayor crecimiento en el mundo, al tiempo que permitirá a NH Hoteles diversificar sus operaciones.

Ambos grupos también han establecido un principio de acuerdo para asociarse en la comercialización de los hoteles del grupo NH en el mercado chino y convertirse en una compañía hotelera de referencia para los viajeros de HNA.

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