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Sol Meliá coloca en el mercado europeo una emisión de eurobonos por valor de 56.562 millones de pesetas

7 febrero, 2001
Sol Meliá ha colocado en el mercado europeo una emisión de eurobonos por un valor de 56.571 millones de pesetas (340 millones de euros) en lugar de los 40.908 millones de pesetas (300 millones de euros) que habían sido anunciados inicialmente, según informaron fuentes de la compañía.
Sol Meliá ha colocado en el mercado europeo una emisión de eurobonos por un valor de 56.571 millones de pesetas (340 millones de euros) en lugar de los 40.908 millones de pesetas (300 millones de euros) que habían sido anunciados inicialmente, según informaron fuentes de la compañía. "Esta es la primera vez que una compañía española certificada con la BBB recurre al euromercado para conseguir financiación", aseguraron las citadas fuentes, que añadieron que la introducción de estos eurobonos ha resultado exitosa. Según el vicepresidente de Sol Meliá, Sebastián Escarrer, "el principal objetivo de esta operación ha sido buscar fuentes alternativas de financiación, usando nuevas herramientas como las euronotas, con el fin de diversificar los medios utilizados, ampliar la base de deudores y reducir riesgos". En esta ocasión, según Escarrer, el capital obtenido se destinará a financiar parte de la compra de la cadena Tryp y para refinanciar la deuda existente a corto plazo y "pasarla a medio plazo". Esta emisión de bonos, que cotiza en la Bolsa de Valores de Luxemburgo, ha sido colocada entre inversores institucionales de España, Inglaterra y Alemania, principalmente. El plazo de vencimiento de las euronotas, que percibirán un cupón anual del 6,25 por ciento, es de 5 años. El sindicato colocador ha sido liderado por el Deutsche Bank, y ha contado con la participación del BSCH, del BBVA y del Banco Espíritu Santo, en calidad de "co-líderes", y del Danske Bank, del WLB, de UBS Warburg y del Bayerische Bank, como "co-managers". La consultora Standard & Poor's concedió hace unos meses el rating BBB con proyección estable a Sol Meliá, el cual constituye el segundo mejor rating de compañías hoteleras del mundo en lo que respecta a riesgo crediticio, detrás de Marriott International, cuyo negocio se basa exclusivamente en la gestión hotelera. "Como demuestra la exitosa colocación de esta emisión de euronotas, que ha superado la demanda prevista en un principio, la obtención del rating BBB con proyección estable ha afianzado la capacidad de Sol Meliá para captar más recursos en los mercados de capitales", explicaron fuentes de Sol Meliá. Tras la compra de Tryp, Sol Meliá cuenta con más de 330 hoteles en 30 países.

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