España: Sol Meliá realiza una emisión de participaciones preferentes al 8% TAE dirigida al mercado español

Sol Meliá, a través de su filial Sol Meliá Finance, realizará una emisión de participaciones Sol preferentes, por un importe de 150 millones de euros ampliable hasta un máximo de 300 millones. Las participaciones preferentes otorgan a sus titulares el derecho de percibir, durante los primeros diez años, un dividendo fijo equivalente a un 8,03% TAE anual, pagadero por trimestres vencidos. En principio, está previsto que el primer dividendo se haga efectivo el día 30 de junio de este año, informa Sol Meliá en un comunicado de prensa.Esta emisión de participaciones preferentes, que estarán representadas por medio de títulos al portador, es la primera de este tipo que efectúa la compañía hotelera y, al tener características análogas a los recursos propios, contribuirá a fortalecer la estructura financiera de Sol Meliá, amortizar deuda existente y alargar la duración media de la misma. Además, esta operación se enmarca dentro de la política de diversificación de balance con la que la compañía hotelera utiliza fuentes alternativas de financiación. El periodo de suscripción comenzará una vez verificado el Folleto de emisión por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La emisión, que cuenta con la garantía de Sol Meliá, está dirigida a los inversores minoristas, y las órdenes de suscripción se formularán por un mínimo de 10 participaciones de 100 euros de valor nominal cada una de ellas, hasta cubrir la emisión. Los títulos se negociarán en el Mercado Secundario Español de Renta Fija AIAF. Las acciones preferentes son un producto financiero que ha sido utilizado por las principales instituciones financieras españolas así como por diferentes compañías hoteleras internacionales, entre las que se encuentran Host Marriot, FelCor Lodging Trust y Hilton Hotels Corporation. El sindicato colocador estará compuesto por Ahorro Corporación Financiera, BBVA, Banco Urquijo, Bankinter, BankPyme, Caja Madrid, Natexis y ABN Amro . (HOSTELTUR)