Diario 6010 27.09.2020 | 09:58
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Edición España. El juez no aprobó el mecanismo de conversión de acciones para el pago de la deuda

El Tribunal de Quiebras rechaza el plan de financiación de Latam Airlines

11 septiembre, 2020

El juez titular del Tribunal de Quiebras de Nueva York, James L. Garrity, rechazó el plan de financiación de alrededor de 2.500 millones de dólares que presentó Latam Airlines, tras declararse insolvente y acogerse al capítulo 11 de la ley anti quiebra de ese país el pasado mes de mayo, a fin de reestructurar sus pasivos financieros y administrar su flota, después del colapso sufrido por el impacto de la COVID-19 (ver: Latam, la mayor aerolínea de Latinoamérica, pide protección anti quiebra).

La información fue confirmada por fuentes de la compañía a la agencia española de noticias Efe. De momento, la aerolínea no se ha pronunciado oficialmente sobre el fallo del juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, emitido este jueves, y sigue revisando el documento.

El juez se mostró a favor de la propuesta en términos generales pero rechazó el mecanismo de conversión de acciones para el pago de la deuda que se incluía en el Tramo C del plan de financiación presentado por Latam.

Este tramo consiste en un préstamo convertible de 900 millones de dólares de los principales accionistas de la compañía, las familias Cueto y Amaro y Qatar Airways, e incluye una ampliación por 250 millones de dólares que podrá ser suscrita por otros accionistas en Chile, si fuese aprobado por la Corte.

El magistrado consideró que aprobar este tramo del plan supondría un tratamiento inadecuado a otros accionistas.

No obstante, el fallo abre la vía a la aerolínea para presentar de nuevo la propuesta, pero sin este último plan de conversión.

Para ello, tanto la familia Cueto como Qatar Airways deberían acceder a hacer el préstamo a la compañía con un interés del 27%, frente al premio del 34% que contemplaba la propuesta inicial si se convertía la deuda en acciones.

También podrían aparecer otras opciones, como la del fondo Jefferies, en el caso de que la familia Cueto y Qarar Airwyas no accedieran.

El plan de financiación, presentado bajo la modalidad de Deudor en Posesión (DIP, Debtor in Possession, por sus siglas en inglés), método que se utiliza en aquellas empresas que se han acogido al Capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos, contempla también un Tramo A, al que el juez no puso reparos, y que asciende a 1.300 millones de dólares y que fue comprometido por Oaktree Capital Management L.P. y sus filiales.

La incertidumbre económica mundial generada por la propagación de la COVID-19 y las restricciones de viaje impuestas por varios gobiernos de la región para frenar el avance de la pandemia, con la consecuente caída de la demanda, fueron ahogando paulatinamente a Latam, nacida en 2012 de la fusión entre la chilena Lan y la brasileña Tam, la mayor aerolínea de América Latina.

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