Diario 5353 20.08.2018 | 08:43
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También fortalecerá su liquidez y reducirá sus costes financieros

IAG financia la compra de Vueling con bonos convertibles por un máximo de 400 M €

14 mayo, 2013

International Airlines Group (IAG),  holding de British Airways (BA) e Iberia, ha anunciado el lanzamiento de una oferta de emisión de bonos convertibles senior por un importe máximo aproximado de 400 millones de euros para financiar la adquisición de Vueling, fortalecer su perfil de liquidez y reducir su coste de financiación. 

Según ha informado el grupo aéreo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los bonos, con vencimiento en 2018, se podrán convertir en acciones ordinarias de IAG. El precio de conversión se ha fijado en 4,2503 euros por acción ordinaria, lo que representa una prima de aproximadamente el 35% sobre el precio medio ponderado por volumen de las acciones de IAG en la Bolsa de Londres desde el lanzamiento de la emisión horas antes, hasta el momento de la fijación del precio que ha quedado en 390 millones de euros, con un tipo de interés fijo de entre el 1,75 y el 2,5% que se pagará por semestres vencidos.

El volumen definitivo de la oferta se determinará en el momento de la fijación del precio, previsto a lo largo de este martes. La conversión íntegra de los bonos aumentaría el número de acciones de IAG emitidas hasta un máximo de un 5%.

Desembolso de 123,5 M €

El 26 de abril de 2013, IAG completó la adquisición del 44,66% de Vueling a través de una oferta pública de adquisición de acciones que, sumado al 45,85% de acciones de la aerolínea que previamente controlaba la filial española Iberia, supone una titularidad total del grupo del 90,51%, quedando Vueling bajo el control mayoritario del grupo.

IAG financia la compra de Vueling con bonos convertibles por un máximo de 400 M € (Fotografía de Borja Ruiz). IAG financia la compra de Vueling con bonos convertibles por un máximo de 400 M € (Fotografía de Borja Ruiz).

Esta adquisición ha supuesto un desembolso de 123,5 millones de euros, inversión financiada inicialmente mediante préstamos puente con British Airways y Banco Santander. El importe procedente de la emisión de los bonos se destinará parcialmente a la amortización de dichos préstamos.

El consejero delegado de IAG, Willie Walsh, ha apuntado que no solo están obteniendo fondos para financiar la adquisición de Vueling sino que también permitirá al grupo disponer de efectivo "para fortalecer nuestra posición de liquidez y mejorar el perfil crediticio de IAG".

La emisión de bonos no está sujeta a la aprobación de los accionistas de IAG y se realiza en aplicación de la delegación conferida al consejo de administración por la junta general de accionistas de IAG celebrada en junio de 2012.

Información adicional

Los bonos se emitirán al 100% de su valor nominal y salvo amortización anticipada, conversión, o compra y cancelación anticipada, serán amortizados en su totalidad al cumplirse el quinto aniversario de su emisión, en mayo de 2018.

IAG tendrá la opción de amortizar los bonos transcurridos tres años de su emisión a valor nominal, junto con los intereses devengados. IAG podrá hacer uso de esta opción, si la cotización media ponderada de las acciones ordinarias a entregar con ocasión de la conversión de los bonos, hubiera sido como mínimo del 130% del precio de conversión a lo largo de un período determinado o si, en cualquier momento, únicamente quedase pendiente de pago un 15% o menos de los bonos.

IAG ha nombrado a Banco Santander, Barclays, Deutsche Bank AG, London Branch, Morgan Stanley y UBS Investment Bank como entidades directoras de la emisión.

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