Fomento prevé la salida a Boldsa para mediados de febrero

Aena busca por concurso un auditor para la aprobación de su OPV

Aena ha sacado a licitación por un importe máximo de 650.000 euros los servicios de auditoría externa para la aprobación de la información contenida en el folleto de la oferta pública de venta (OPV) de hasta el 28% del capital de la sociedad, prevista para mediados del próximo mes de febrero. En este folleto se incluirá el calendario de la operación, el road show de presentación de la compañía, el rango de precios y la fecha en que se fijará el precio de salida a Bolsa.

Según publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE), la fecha límite para que las firmas auditoras aspirantes presenten sus ofertas es el próximo 24 de noviembre y el plazo de ejecución finalizará el 12 de febrero de 2015.

El viernes 24 del pasado mes de octubre, fue retrasada por primera vez la aprobación de la OPV de Aena para su salida a Bolsa, impidiendo su trámite ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y una semana después la OPV de Aena fue aplazada hasta nuevo aviso. Finalemente, el Ministertio de Fomento admitió que la salida a Bolsa de Aena se atrasa a los primeros meses de 2015, a pesar de que el calendario contemplaba la fecha del 8 de noviembre, con todas la consecuencais que ello conlleva incluso para la imagen internacional del país.

Aena busca por concurso un auditor para la aprobación de su OPV Aena busca por concurso un auditor para la aprobación de su OPV

La decisión tuvo que ser tomada debido a que PwC, firma auditora de Aena, había presentado también la carta de conformidad (conform letter), documento cuya finalidad es validar que los datos que figuran en el folleto de salida a Bolsa son correctos, lo cual, a juicio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, planteaba un conflicto de intereses.

La Comisión integrada por los ministerios de Fomento, Economía y de Hacienda, además de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, hizo una consulta a la Abogacía del Estado sobre la conveniencia de convocar un concurso para elegir a la firma encargada de elaborar la carta de conformidad que acompaña a la documentación de dicha OPV, criterio que finalmente imperó.

Nuevo calendario

Según los plazos manejados en una operación de este tipo, el debut en el parqué podría producirse en la segunda quincena del mes de febrero de 2015, frente al 12 de noviembre incialmente previsto.

La normativa obliga a que las 'comfort letter' se realicicen con un periodo no superior a 135 días posteriores a las últimas cuentas auditadas de Aena, las del primer semestre. Con el lanzamiento del concurso para la auditoría de la OPV se contaría ya con las cuentas cerradas a 30 de septiembre.

Al tratarse el concurso para la auditoría de la OPV de un procedimiento con carácter de urgencia (27 días), se dispone de unos cuatro meses y medio para culminar todo el procedimiento.

Aena ya cerró la primera parte del proceso con la adjudicación del 21% a los socios de referencia que conforman el núcleo duro Corporación Financiera Alba (8%), Ferrovial (6,5%) y el fondo británico The Children's Investment Fund (6,5%), cuyo compromiso de permanencia está vigente hasta abril de 2015.

Con su salida a Bolsa, se culminaría el proceso de privatización parcial de hasta el 49% de Aena, sociedad filial al 100% de ENAIRE, y de la que el Estado ostentará un 51%, y la que se perfila como una de las más importantes de los últimos años.

 

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