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Edición Latam. Reestructuración

Sobre la hora, LATAM obtiene US$ 12.000 millones para salir del Capítulo 11

Recibió una propuesta de financiamiento por parte de un grupo de acreedores 14 octubre, 2021 Premium

Un día antes de que venciera el plazo máximo, un grupo de acreedores representados por Moelis & Company y por White & Case LLP presentó una propuesta de financiamiento por US$ 12.000 millones para garantizar la salida de LATAM Airlines Group del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los EEUU, al que se acogió en 2020.

Este viernes 15 de octubre se vence el plazo máximo para que LATAM Airlines Group presentara ante la Justicia de los EEUU su plan de restructuración, en el marco del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, al que se acogió voluntariamente en mayo de 2020, recién comenzada la pandemia de COVID-19.

Pero apenas un día antes, este jueves 14, llegó una importante propuesta de financiamiento por parte de un grupo de acreedores, representados por los fondos Moelis & Company y por White & Case LLP, los cuales hicieron una oferta no vinculante por US$ 12.000 millones.

Según lo informó el holding aéreo, Moelis estimó que el valor de LATAM se situaría en los US$ 12.500 millones, lo que permite estimar los flujos de caja y la estructura de deuda y de capital que requerirá la compañía al dejar el Chapter 11. En ese sentido, el plan de Moelis contempla también una reorganización del accionariado con un aumento de capital cercano a los US$ 3.500 millones, además de la emisión de nueva deuda mediante emisión de bonos por US$ 2.250 millones y una nueva línea de financiamiento por US$ 750 millones.

En tanto, tal como lo viene contando HOSTELTUR, la aerolínea ya recibió otras propuestas y continúa negociando con todas las partes interesadas para acordar los términos de un plan de reorganización y financiamiento que le permita salir de ese proceso.

Aunque el plazo (ya postergado) vence este viernes 15, el derecho exclusivo para solicitar la aceptación del mismo se proyecta hasta el 15 de diciembre próximo. Pero la compañía igualmente aseguró: "En caso de ser necesario, Latam solicitará una nueva extensión de dichos períodos de exclusividad, lo que será oportunamente solicitado al tribunal e informado a la autoridad regulatoria y al mercado".

EFE / HOSTELTUR Latam

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