Diario 5455 17.12.2018 | 03:24
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El fabricante de trenes colocará un 40% de su capital por unos 500 M €

Talgo anuncia su salida a Bolsa

1 abril, 2015

Talgo ha anunciado su intención de salir próximamente a cotizar en Bolsa a través de una oferta pública de venta de acciones (OPV) por unos 500 millones de euros, lo que supondría para el fabricante de trenes colocar en el mercado alrededor de un 40% de su capital social, un porcentaje que se concretará en función de la valoración final de la empresa.

la firma especializada en la fabricación de trenes ha remitido ya el folleto de su OPV a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para su correspondiente operación que cuenta con el Santander, JP Morgan y Nomura Internacional como entidades coordinadoras de la operación, y con Rothschild como asesor.

En la actualidad, Talgo es 100% propiedad de Pegaso Rail International, un holding del que Trilantic Capital Partners tiene un 63% del capital, la familia Oriol otro 20,3% y el fondo de capital riesgo MCH Private Equity, el 16,2% restante.

En el accionariado del fabricante de trenes también está presente el empresario Juan Abelló, quien hace un par de años tomó una participación en la compañía de forma indirecta, a través de un vehículo de inversión de dichos fondos.

Talgo anuncia su salida a Bolsa Talgo anuncia su salida a Bolsa

En un comunicado, el presidente de Talgo, Carlos de Palacio Oriol, destacó la próxima salida a Bolsa como un "paso muy importante" en la historia de más de siete décadas de la compañía, que confía "fortalecerá su posición para el crecimiento continuo y el éxito futuro".

Expansión internacional

Al anunciar su salida Bolsa, Talgo destacó que, gracias a la estrategia de internacionalización que desarrolla desde 2007, actualmente logra del exterior la mayor parte de sus ingresos, que a cierre de 2014 sumaron 384 millones de euros. El beneficio bruto de explotación (Ebitda) se situó en 90 millones.

La compañía suministra coches de viajeros, trenes AVE y trenes de muy Alta Velocidad y, según indica, está ampliando sus productos hacia trenes regionales.

En 2012, presentó el Avril, su tren capaz de circular a una velocidad máxima de 380 kilómetros por hora y de transportar hasta 600 viajeros (ver: Talgo presenta el Avril, para viajes AVE low cost).

En cuanto al negocio internacional, suministra y mantiene trenes en siete países (Portugal, Francia, Suiza, Italia, Estados Unidos, Kazajstán y Uzbekistán, además de en España) y equipos ferroviarios a otros 32.

Uno de los más destacados logros de esa expansión internacional fue el histórico contrato de suministro de los 35 trenes de Alta Velocidad en 2011 que circularán por el AVE Medina-La Meca, un pedido valorado en unos 1.600 millones de euros y que cuenta con una opción de compra adicional de 23 trenes más. La cmompañía ya entregó el pasado mes de diciembre la primera unidad tal como se establecía en el contrato.

Talgo cuenta con una plantilla de 1.735 empleados, con dos fábricas en España, en Las Matas (Madrid) y en Rivabellosa (Álava), y una más en Astana (Kazkahstan), además de oficinas en distintos países del mundo (Estados Unidos y Alemania) y oficinas comerciales en India Brasil, Emiratos Árabes.

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