Aprueba la mejora de 7 a 9,25 € por acción

Vueling recomienda a sus accionistas vender a IAG

El Consejo de Administración de Vueling ha aprobado por unanimidad la oferta de compra mejorada presentada por el International Consolidated Airlines Group (IAG), holding de Iberia y British Airways (BA) y, por tanto, recomienda a sus accionistas aceptarla. De ser aceptada por la totalidad de las acciones a las que se dirige -16.193.297 títulos-, IAG tendrá que hacer un desembolso máximo de casi 149,8 millones de euros.

Así lo ha comunicado este martes la dirección de la compañía basada en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en un hecho relevante.

El pasado 27 de marzo, IAG subió su oferta por Vueling de 7 a 9,25 €, una contraprestación que representa una mejora del 32,1% con respecto al valor de los títulos de Vueling en el mercado, luego de que su Consejo de Administración rechazara la propuesta inicial y recomendara a sus accionistas no vender.

El Consejo de Vueling aprueba la oferta mejorada de IAG y recomienda venderEl Consejo de Vueling aprueba la oferta mejorada de IAG y recomienda vender

La aerolínea ha valorado la nueva y ha concluido que la nueva oferta de IAG, realizada a través de su filial Veloz Holdco, creada específicamente con ese fin, puede considerarse razonable al estar dentro de los rangos de valoración fijados por los analistas.

Infravalorada

La oferta fue presentada el pasado 8 de noviembre, cuando IAG lanzó la OPA por Vueling con un valor de 113,4 M € que resultaba en siete euros por acción y una prima del 27,97%. La oferta está dirigida sobre los 16,19 millones de acciones, representativas del 54,15% del capital social de Vueling no controlado por Iberia, la cual, ha expresado su compromiso por escrito "incondicional e irrevocable" de no aceptar la oferta a ninguna de las 13,71 millones de acciones de Vueling representativas del 45,85% que ya controla.

A principios de marzo, el consejo de administración de Vueling valoró "negativamente" la oferta de compra de siete euros por acción presentada por el grupo y recomendó a sus accionistas no vender a IAG, ya que, el consenso de los analistas establecía un valor de referencia "claramente superior" a la oferta.

Asimismo, el consejo de la aerolínea argumentó entonces que esa prima del 27,97% sobre la última cotización, había sido posteriormente superada por el valor de las negociaciones en Bolsa. Inclusive, los fondos accionistas de Vueling llegaron a valorar su acción en 15€,  respaldando la decisión del consejo de la aerolínea de rechazar la OPA.

Ahora los accionistas de Vueling tienen plazo para aceptar la oferta hasta el 19 de abril próximo, inclusive, dado que, tal y como había sido comunicado, al presentar la segunda oferta, IAG decidió ampliar el lapso de consideración de la propuesta mejorada en nueve días naturales, pasando de 39 a 48, que comenzaron a contar el pasado 1 de marzo. El grupo aéreo también ha reducido el límite mínimo de aceptación a 1.244.029 acciones, equivalentes al 4,16% del capital social de Vueling.

 

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