Sabre saldrá a Bolsa con un valor de US$ 4.900 millones
Publicada 08/04/14 -Actualizada 01/04/22 10:56h
El GDS Sabre espera sacar a Bolsa un total de 44,7 millones de acciones en una oferta pública de venta (OPV) para la que su valoración alcanzaría los US$ 4.910 millones.
Las acciones tendrían un valor de entre US$ 18 y US$ 20. La compañía se plantea conseguir hasta US$ 895 millones en la parte más alta del rango de precio, según informa Reuters.
La compañía tiene sede en Texas y es propietaria de la agencia online Travelocity. Sabre se separó de American Corporation –matriz deAmerican Airlines- en el año 2.000 y fue comprada por los fondos de capital privado TPG Capital y Silver Lake en 2007 por unos US$ 5.000 millones incluyendo la deuda.
Ahora cotizará en el Nasdaq bajo el símbolo ‘SABR’ y ha afirmado que los ingresos netos por la ofertas irán destinados a saldar la deuda pendiente.
Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co, BofA Merrill Lynch y Deutsche Bank Securities son los principales suscriptores de la oferta.
Sabre registró pérdidas netas de US$ 100,4 millones de dólares en 2013 lo cual supone una gran mejora respecto a las pérdidas de US$ 611,4 millones que sufrió en 2012. La facturación total de la compañía el año pasado ascendió a US$ 3.050 millones, lo que supuso un avance del 2,5%.
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