Tras comprar el 16,56% a través de Alzette Investment

Blackstone lanza una oferta por la totalidad de Hispania

Blackstone Group ha presentado hoy una oferta por la totalidad de las acciones de la socimi Hispania, a través de Alzette Investment, sociedad participada íntegramente por entidades asesoradas por filiales de The Blackstone Group International Partners LLP, según recoge un hecho relevante enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) . El anuncio se ha producido minutos después de que dicha sociedad hiciera público también la compra del 16,56% de Hispania.

Como informó ayer HOSTELTUR noticias de turismo en Blackstone planea comprar Hispania, socimi propietaria de 46 hoteles, fuentes financieras apuntaban que el fondo estadounidense planeaba hacerse con una parte o la totalida de la socimi, que estaba valorada por unos 2.000 millones de euros.

Según apunta el hecho relevante, Alzette Investment (Bidco), en sesión celebrada este miércoles 4 de abril de 2018, ha acordado la formulación de una oferta pública de adquisición sobre la totalidad de las acciones de Hispania, excluyendo las acciones que ya son titularidad de Bidco. La contraprestación que ofrecerá será en efectivo y ascenderá a 17,45 euros por cada acción de Hispania. Esta cifra, que supone un descenso del precio de la acción respecto de los 18,50 euros de la cotización antes de la suspensión, indica una valoración de la compañía de unos 1.800 millones de euros.

Ante la presentación formal de la oferta, la CNMV ha levantado a las 8:45 de la mañana la suspensión de la cotización de las acciones de Hispania, que había interrumpido ayer ante los rumores de que se iba a presentar una oferta por las acciones de la socimi.

Blackstone se convertiría con esta compra en el mayor propietario de hoteles en España. Foto: Fortune.Blackstone se convertiría con esta compra en el mayor propietario de hoteles en España. Foto: Fortune.

Como informó ayer este diario, de producirse la operación, convertirá al fondo en el mayor propietario de hoteles de España. Aunque es un título que ya posee Hispania, con sus 46 hoteles, se sumaría a la cartera de HI Partners, que compró en octubre pasado al Banco Sabadell, según informó HOSTELTUR noticias de turismo en Blackstone compra HI Partners por 630 M € .

Dicho portfolio está formado por 14 hoteles que suponen 3.700 habitaciones; mientras que Hispania, que tiene como primer accionista al magnate George Soros, cuenta con 46 hoteles y un total de más de 13.100 habitaciones. Por tanto, la suma resultante le supondría alcanzar los 60 establecimientos hoteleros y 16.800 habitaciones al fondo norteamericano.

Según Hispania ganó 222,8 M € en 2017 y distribuirá 95 M € en dividendos, la sociedad cerró el ejercicio 2017 una cifra de negocio total de 157 millones de euros, lo que supone un incremento del 10% en comparación con el ejercicio anterior, y anunció a finales de febrero que pagaría 95 millones de euros en dividendos (0,87€/acción). Además, el valor alcanzado por los activos de Hispania fue al terminar el ejercicio de 2.475 millones de euros tras obtener una revalorización del 15% frente al ejercicio del 2016. Sergún la empresa, esta revalorización resalta la calidad del portfolio y el impacto positivo del los resposicionamientos que Hispania está llevando a cabo en sus activos.

El fondo también ha manifestado interés por la participación de HNA en NH Hotel Group, como publicó este diario en HNA ultima salir de Hilton mientras recibe ofertas por NH.

 

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