Diario 2346 07.08.2020 | 12:47
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Edición Latam. Oaktree Capital Management

LATAM Airlines asegura financiamiento por US$ 1.300 millones

Se suma LATAM Brasil a reestructura mediante la ley de quiebras de EEUU 9 julio, 2020
  • “Hoy el grupo LATAM ha dado un gran paso en asegurar su continuidad operacional”, comentó Roberto Alvo, CEO de LATAM Airlines Group.
  • Se suma LATAM Brasil a la reestructura mediante el Capítulo 11 de la ley de quiebras de EEUU
  • "El apoyo de dos de nuestros principales accionistas ha sido fundamental, despertando el interés y compromiso de inversionistas", dice LATAM

Con el compromiso de financiamiento por US$ 1.300 millones por parte del fondo de capital Oaktree Capital Management de EEUU, LATAM Airlines prácticamente asegura su continuidad, ya que necesitaba unos US$ 2.000 millones. El monto anunciado se suma a US$ 900 millones comprometidos por Qatar Airways y las familias Cueto y Amaro.

El acuerdo para obtener US$ 1.300 millones del fondo de capital Oaktree Capital Management llevaría a que LATAM Airlines deje de insistir en el apoyo financiero requerido a los gobiernos, con la excepción de Brasil, anunció la compañía.

La aerolínea "espera no sea necesario requerir apoyo financiero de parte de los gobiernos" aunque "LATAM Airlines Brasil continuará avanzando con las negociaciones con el BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social)".

LATAM Airlines dejará de insistir en el apoyo financiero requerido a los gobiernos.

En un comunicado, LATAM Airlines Group anunció que "formalizó el segundo tramo (Tramo A) de la propuesta de financiamiento DIP (Debtor in Possession) ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York en el marco del proceso del Capítulo 11".

El Tramo A asciende a US$ 1.300 millones y fue comprometido por Oaktree Capital Management L.P. y sus filiales, propuesta que "debe ser revisada y aprobada por la corte de Nueva York en los próximos días".

Fue anunciado, al mismo tiempo, que LATAM Airlines Brasil "se acogió al proceso de reorganización voluntaria bajo la protección del Capítulo 11 en EEUU, para reestructurar sus pasivos financieros, administrar eficientemente su flota, manteniendo su continuidad operacional".

El pasado 26 de mayo, LATAM Airlines Group y sus filiales en Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos se hicieron parte de este proceso.

Capital de accionistas

El Tramo A de US$ 1.300 millones complementa el Tramo C, que consiste en US$ 900 millones comprometidos por los accionistas Qatar Airways y familias Cueto y Amaro al momento en que el grupo y las filiales de Chile, Colombia, Perú, Ecuador y Estados Unidos se acogieron al Capítulo 11.

El Tramo C incluye una ampliación por US$ 250 millones que podrá ser suscrita por otros accionistas en Chile.

“Hoy el grupo LATAM ha dado un gran paso en asegurar su continuidad operacional”, comentó Roberto Alvo, CEO de LATAM Airlines Group.

Roberto Alvo, CEO de LATAM Airlines

"El apoyo de dos de nuestros principales accionistas ha sido fundamental, ya que ha despertado el interés y compromiso de inversionistas que hace un mes no teníamos. Esta señal de confianza en el futuro del grupo ha permitido captar la totalidad de los recursos que se requerían para operar durante la crisis a la espera de que se recupere la demanda, y concluir con éxito el proceso del Capítulo 11", añadió.

Acerca de LATAM Airlines Brasil la compañía comentó que la decisión "es un paso natural ante la prolongación de la pandemia de COVID-19".

"LATAM Airlines Brasil continuará volando normalmente durante todo el proceso del Capítulo 11, operando sus vuelos de pasajeros y carga, al igual que las operaciones de las filiales del grupo LATAM que ya se encuentran bajo la reorganización voluntaria".

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