España: El plazo para presentar las ofertas vinculantes para la compra de Trasmediterránea concluye hoy lunes

Hoy lunes concluye el plazo para que los 10 grupos que fueron invitados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para presentar las ofertas vinculantes para la compra de Trasmediterránea remitan sus propuestas al consorcio público, que decidirá entre ellas al comprador de la naviera pública a mediados de julio o finales del verano. La SEPI se vio obligada a ampliar el periodo para presentar las ofertas no vinculantes del 15 al 22 de abril de 2002 debido al alto número de candidatos que manifestaron su interés por el proceso de privatización de la naviera. Finalmente, la reagrupación de las empresas interesadas (más de medio centenar) redujeron a 10 el número de ofertas no vinculantes presentadas. Durante el período hábil para presentar las ofertas vinculantes, las agrupaciones de empresas interesadas han mantenido diferentes reuniones con responsables de la naviera y de la SEPI para recavar información que complete la que se expone en el Cuaderno Descriptivo Confidencial de Venta. Tras finalizar el plazo de presentación de ofertas vinculantes, la SEPI estudiará las propuestas definitivas de compra, cuyo número aún no ha revelado. El proceso de privatización podría concluir a mediados de julio con la elección del comprador o a finales del verano, según las declaraciones del presidente de la SEPI, Ignacio Ruiz Jarabo, en el Congreso. El grupo que adquiera la naviera deberá realizar una OPA (Oferta Pública de Adquisición) por el cien por cien de las acciones del capital al precio por acción comprometido en su oferta vinculante y deberá comprometerse a mantener la compañía hasta el 2 de enero de 2007, cuando finaliza el contrato con el Estado para cubrir las rutas de interés público adjudicado a Trasmediterránea el pasado mes de enero. Además, según las condiciones exigidas por el consorcio público, el comprador deberá mantener la unidad de la empresas (compañía Trasmediterránea y empresas mayoritarias), la totalidad de la plantilla y las condiciones existentes en el momento de la formalización. Entre los grupos empresariales interesados por la compra se encuentran el integrado por la naviera Balearia y el Grupo Boluda y el formado por Teinver (Marsans) y Ahorro Corporación. Otras plataformas son las formadas por ACS, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Sacyr-Bergé, así como el grupo de Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Acciona y el Grupo Matutes. En relación a las declaraciones de algunas empresas sobre que la situación financiera de la naviera es peor de la esperada, el presidente de Trasmediterránea, Miguel Angel Fernández Villamandos, declaró que la subvaloración de la compañía podría formar parte de una estrategia de los compradores para pagar menos por la compra. Según fuentes del sector, algunos compradores llegaron a ofrecer por la compra de la compañía 240 millones de euros, frente a los 480 millones de euros, que aproximadamente deberían pagarse siguiendo su valoración en Bolsa. La SEPI posee el 95,24 por ciento del capital de Trasmediterránea y el resto corresponde a accionistas minoristas. La naviera tiene una flota de 24 buques con una antigüedad media de 7 años y cubre 30 líneas regulares entre la Península y Baleares, Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, además de recorridos interinsulares entre los dos archipiélagos. La compañía obtuvo un beneficio neto de 19 millones de euros en 2001, lo que supuso un crecimiento del 60 por ciento respecto al año anterior.