Diario 5457 19.12.2018 | 00:01
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NH Hotel Group amortiza anticipadamente bonos senior por valor de 40 M €

4 diciembre, 2018
  • NH ha logrado la amotización anticipada voluntaria parcial por un importe de 40 M € de sus bonos senior con vencimiento en 2023
  • La sociedad anunció el 1 de noviembre el ofrecimiento para proceder a esta recompra y amortización anticipada
  • La amortización se realizará a fecha del 14 de diciembre con el 103,760% del valor nominal

NH Hotel Group ha comunicado este lunes la amortización anticipada voluntaria parcial, por un importe nominal de 40 millones de euros (representativos del 10% de su importe total original), de su emisión de bonos senior garantizados por importe de 400 millones de euros con vencimiento en 2023. Como informó este diario el pasado 1 de noviembre en NH ofrece la amortización anticipada de bonos por 400 M € tras la OPA, la sociedad había comunicado a los accionistas su "su ofrecimiento de proceder a la recompra y amortización anticipada voluntaria" de la cantidad total, que finalmente ha quedado en ese 10%.

Segun ha explicado el grupo en un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los bonos han sido negociados en el mercado Euro MTF de la Bolsa de Luxemburgo, mediante la reducción lineal a prorrata del valor nominal de la totalidad de los Bonos en circulación.

La amortización se realizará con fecha 14 de diciembre de 2018 mediante el pago de aproximadamente el 103,760% del valor nominal de los bonos objeto de amortización, lo que incluye: el 103% del valor nominal de los Bonos que se amortiza, más; y los intereses devengados y no pagados desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de la amortización, que ascienden aproximadamente al 0,760% de dicho valor nominal.

La compañía atenderá el pago de la amortización parcial con cargo a la tesorería disponible de la sociedad

La decisión se produjo tras finalizar la OPA a favor de Minor International, según ya había anunciado la compañía que sucedería en tal caso.

Segúnn Triunfa la OPA de Minor sobre NH tras una inversión de 2.327 M €, el pasado viernes 26 de octubre la cadena tailandesa dio a conocer que había compeltado con éxito su oferta pública de adquisición de NH Hotel Group a un precio de 6,3 euros por acción. En total, el número de acciones que acudieron a la OPA fue de 187.289.383, representativas de un 47.8% del capital social. Junto con las acciones adquiridas con anterioridad, MINT se aseguró así un 94.1% de las acciones de NH, lo que supone una inversión total de 2.327 millones de euros.

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