Diario 5403 17.10.2018 | 00:29
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Amortizando las obligaciones emitidas por 250 millones

NH Hotel Group reduce su deuda en 100 M €

30 octubre, 2017
  • NH Hotel Group amortizará y cancelará el 30 de noviembre sus obligaciones senior garantizadas, emitidas por 250 millones de euros con vencimiento en 2019 y cuyo principal pendiente de pago ascendía a 100 millones
  • Dicha operación supondrá un ahorro neto total estimado de 9,6 millones de euros
  • La amortización y cancelación de las obligaciones supone un hito significativo en el plan estratégico de la compañía

NH Hotel Group ha anunciado la amortización y cancelación íntegra de sus obligaciones sénior garantizadas, emitidas por 250 millones de euros con vencimiento en 2019 y cuyo principal pendiente de pago ascendía a 100 millones de euros. La amortización se realizará el 30 de noviembre con cargo a tesorería disponible y de forma temporal con líneas de crédito a corto plazo. Aportará un ahorro neto de intereses de en torno a 9,6 millones de euros desde el 30 de noviembre de este año hasta el 15 de noviembre de 2019, cuando deberían haber vencido de forma natural.

La amortización y cancelación de las obligaciones supone un hito significativo en el plan estratégico de la compañía, y persigue reducir el importe bruto y coste medio de su endeudamiento a largo plazo, así como prolongar su vida media.

El mecanismo de amortización anticipada establecido en la emisión prevé la posibilidad de cancelación anticipada a un 103,438% de su valor nominal a partir del próximo 15 de noviembre, a lo que deberá añadirse el importe de los intereses devengados y pendientes de pago a la fecha.

NH Hotel Group reduce su deuda en 100 M €NH Hotel Group reduce su deuda en 100 M €

Tras esta amortización, y sin considerar el uso temporal de líneas de crédito a corto plazo, el coste medio de la deuda se reducirá del 4,2% al 3,8%, la vida media se prolongará desde los 4,4 a 4,7 años, y la deuda bruta a largo plazo se situará en el entorno de 740 millones de euros. Asimismo, como consecuencia de esta amortización, la línea de crédito sindicada firmada en 2016 por un límite de 250 millones de euros continuará disponible en su totalidad, y extiende su vencimiento de forma automática hasta 2021.

Tras las emisiones de obligaciones senior garantizadas realizadas en 2016 y 2017, que han permitido una reducción significativa del coste financiero así como la extensión de sus vencimientos, NH finaliza con esta amortización anticipada el proceso de refinanciación de su deuda a largo plazo, quedando como único vencimiento en el medio plazo el bono convertible de 250 millones de euros de vencimiento noviembre 2018 y precio de conversión 4,919 euros/acción (última cotización 5,33 euros).

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