Diario 5689 17.09.2019 | 01:14
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Edición España. Las aeronaves de modelos Airbus y Boeing son el activo que respalda la operación

IAG emite bonos por 494 M € para financiar la entrega de 11 aviones

16 marzo, 2018
  • La emisión de deuda costeará la entrega de dos Boeing 787-9 Dreamliner, un 787-8, siete Airbus A320neo y un 787-8 ya entregado el año pasado
  • Esas 11 aeronaves son el activo que respalda la emisión de los bonos EETC, una transacción similar a la que IAG ya llevó a cabo en junio de 2013
  • La entidad Citibank ha actuado como coordinador global de la segunda transacción de este tipo que realiza IAG

International Airlines Group (IAG) -holding de Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level- anunció este jueves que ha lanzado con éxito una emisión de bonos por valor de 608,6 millones de dólares (494 millones de euros) para financiar la entrega de 11 aviones.

La emisión de deuda costeará la entrega de dos Boeing 787-9 Dreamliner entre marzo y abril de este año, un Boeing 787 Dreamliner (-8) para junio, siete Airbus A320neo entre abril y octubre, y otro 787-8 ya entregado en septiembre de 2017, según informó IAG en un comunicado. 2017, informó IAG en un comunicado.

IAG emite bonos por 494 M € para financiar la entrega de 11 avionesIAG emite bonos por 494 M € para financiar la entrega de 11 aviones


Esas 11 aeronaves son el activo que respalda la emisión de los bonos, conocidos con el nombre de EETC (Enhanced Equipment Trust Cerfitifcates), una transacción similar a la que IAG ya llevó a cabo en junio de 2013, informó a Efe una portavoz de la compañía.

La emisión consta de certificados de "Clase AA", por valor de 409,8 millones de dólares (332,7 millones de euros), con cupón anual, pagado cada trimestre al 3,800 %, y certificados de "Clase A", por valor de 198,8 millones de dólares (161,3 millones de euros), con interés periódico trimestral del 4,125 %.

La operación ha sido calificada por la agencia Moody's con las notas Aa2 (sobresaliente) y A3 (notable bajo), para cada uno de esos certificados, y con notas AA- (sobresaliente bajo) y A- (notable bajo), respectivamente, por Fitch, según indicó IAG.

La entidad Citibank ha actuado como coordinador global de la transacción, la segunda de esta naturaleza que realiza IAG, tras una emisión similar de 927 millones de dólares (752 millones de euros) en 2013.


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