Iberia y Air Europa: cómo convencer a Competencia para no perder sus slots
Las dos eternas competidoras españolas tendrán una posición dominante en casi todos los mercados, por lo que ahora tendrán que librar la gran batalla ante las autoridades de la Competencia
Publicada 27/02/23 -Actualizada 25/03/23 02:00h
Después de tres largos años de firmar el trato inicial, finalmente, IAG e Iberia cerraron con Globalia el acuerdo de compra del 80% restante de Air Europa por 400 M€ que les da el control de su principal rival desde Madrid en su más preciado mercado, Latinoamérica. Está claro que las dos eternas rivales españolas tendrán una posición dominante en casi todos los mercados, por lo que ahora deberán librar la gran batalla ante las autoridades de la Competencia y poder cerrar la mayor operación corporativa en la industria aérea española, sacrificando el menor número posible de slots, porque, si bien tendrá un importante impacto en el negocio de Iberia y, sin duda, en el Aeropuerto de Madrid-Barajas, que saldrá fortalecido como hub europeo, supone la concentración de un 72% de su oferta en un solo grupo.
Según una fuente de la Comisión Europea (CE), aun IAG no ha introducido la nueva propuesta de adquisición ante Bruselas. No obstante, la CE ya había avanzado en la evaluación del impacto de esta transacción en la competencia en rutas nacionales españolas y en las rutas internacionales de corto y largo radio hacia y desde España, cuando el acuerdo fue presentado por primera vez en mayo de 2021 y abrió el 29 de junio de 2021 una investigación en profundidad sobre la transacción propuesta.
Investigación preliminar
IAG y Air Europa son, respectivamente, el primer y tercer operador de servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros en España. Ambos operan una red de rutas nacionales españolas, así como rutas de corto radio entre España y otros países del Espacio Económico Europeo (EEE) o fuera de la UE, y rutas de largo radio entre España y América, coincidiendo en la mayoría.
En ese momento, la Comisión consideró que la transacción propuesta puede reducir significativamente la competencia en 70 pares de ciudades de origen y destino (O&D) dentro y hacia/desde España, en los que ambas compañías ofrecen servicios directos. Incluso, en algunas rutas, IAG y Air Europa son las dos únicas operadoras desde Madrid-Barajas; por lo que, en esos casos, se eliminaría la competencia, generando posiblemente precios más altos o una calidad inferior de los servicios para los viajeros
La Comisión también teme el efecto de la operación en las rutas en las que otras compañías aéreas dependen de la red nacional y de corta distancia de Air Europa para sus propias operaciones en el aeropuerto de Madrid y en otros aeropuertos de la UE.
Sin los vuelos de enlace de Air Europa, varias aerolíneas podrían decidir suspender sus servicios a destinos internacionales también explotados por IAG, con lo que se reducirían las posibilidades de elección de los viajeros, según teme Bruselas.
La Comisión Europea dice haber constatado que la competencia de otras compañías aéreas, ni siquiera la de las europeas de bajo coste, ejercería probablemente una presión suficiente sobre la entidad fusionada en las rutas en las que tendría elevadas cuotas de mercado
También le pareció insuficiente la presión competitiva de las compañías aéreas europeas de servicio regular o de las compañías aéreas latinoamericanas.
IAG y Air Europa decidieron entonces retirarse de la transacción antes de que se agotara el plazo en el que debía pronunciarse la Comisión Europea y evitar su dictamen vinculante, en el que les iba a imponer una serie de condiciones que hacían imposible la fusión.
“Muy negativa para la competencia”
Lo cierto es que las conclusiones preliminares a las que llegó la Comisión, sin decisión, dada la retirada de IAG y Air Europa de la transacción, no fueron nada positivas para el acuerdo de las empresas.
"El paquete de soluciones propuesto hasta el momento no ha podido abordar adecuadamente los problemas de competencia identificados por la Comisión"
Para la vicepresidenta responsable de la Competencia, Margrethe Vestager la concentración que suponen IAG y Air Europa habría afectado negativamente a la competencia en algunas rutas nacionales, de corto y largo radio dentro, hacia y desde España.
"Nuestra evaluación tuvo plenamente en cuenta el impacto de las restricciones de Covid en los mercados afectados. IAG ofreció remedios, pero teniendo en cuenta los resultados de la prueba de mercado, los remedios presentados no abordaron completamente nuestras preocupaciones sobre la competencia" agregó.
"Los mercados de transporte competitivos ofrecen conectividad con una amplia oferta de vuelos asequibles. Esto debe conservarse para cuando la demanda regrese por completo y los viajes se recuperen una vez más”
Beneficioso para los usuarios
IAG defiende que la combinación de Iberia y Air Europa permitiría el desarrollo de una operadora de referencia fuerte en el hub de Madrid que pueda alcanzar el volumen de largo radio de las principales aerolíneas europeas, disponiendo de la masa crítica necesaria para atraer tráfico adicional de conexión y ampliar la oferta de destinos a mercados actualmente no cubiertos de manera directa desde Madrid como Asia.
IAG se propone presentar un acuerdo revisado en el que habría una mejora en las cesiones que están dispuestos a hacer para reducir las preocupaciones de Bruselas sobre la competencia
Ya para la anterior evaluación, el grupo ofreció remedies o posibles soluciones a los potenciales problemas a la competencia por la unión de las redes de ambas aerolíneas.
En tal sentido, Iberia ha presentado acuerdos de fórmula fix it first o Solución de Arreglo Previo en rutas de corto y medio radio con Volotea y en algunas de largo radio a destinos en el Caribe con World2fly para responder a los problemas de competencia.
El acuerdo revisado en términos aceptables para la CE y con la presencia del Estado español en el capital de Air Europa, a través de la Sepi, "permitirá que el hub de IAG en Madrid compita en igualdad de condiciones con otros hubs europeos y consolide su posición en el Atlántico Sur", según ha afirmado el CEO de IAG, Luis Gallego.
IAG tiene la intención de conservar la marca Air Europa, pero colocar la aerolínea bajo la gestión de Iberia e integrar su red en la estructura del hub de Iberia existente en Madrid.
Más a mediano plazo, la integración de Air Europa ofrecerá “importantes sinergias, en línea con las obtenidas en anteriores adquisiciones, que se conseguirán entre 2026 y 2028, suponiendo que la operación se cierre en unos 18 meses”. Aseguran que tales sinergias redundarán, a su vez, en precios más bajos, más frecuencias o mejores horarios para los usuarios.
Cesión de slots: casos precedentes
Cómo ha actuado la CE en casos anteriores. A principios de diciembre de 2017, el Grupo Lufthansa debía renunciar a slots en los aeropuertos de Dusseldorf y de Palma de Mallorca como condiciones de la CE para adquirir Niki, filial austríaca de la quebrada airberlin. El CEO del grupo alemán, Carsten Spohr, dijo entonces: "Prácticamente, adquirimos Niki sin slots, que se queda sin derechos de despegues y aterrizajes en Düsseldorf y mantendría unos pocos en Palma de Mallorca”.
A mediados de julio de 2015, la Comisión Europea (CE) ha aprobado la adquisición de Aer Lingus por IAG, valorada en 1.400 M €. No obstante, impuso condiciones para preservar la competencia, especialmente en tres rutas, por lo que debía desprenderse de varios pares de slots, al tiempo que le exigía mantener las conexiones con vuelos de largo radio de aerolíneas rivales como Virgin desde determinados aeropuertos.
Encontró que la adquisición podría "en última instancia, dar lugar a precios más altos" por la reducción de la competencia en ciertas rutas, particularmente Dublín-Londres, Belfast-Londres y Dublín-Chicago. En el medio radio, exigía la liberación de cinco pares de slots diarios en el Aeropuerto de Londres-Gatwick para facilitar la entrada de nuevas operadoras en las rutas entre Londres-Dublín y Londres-Belfast.
Por otra parte, Bruselas determinó que Aer Lingus siguiera operando vuelos de conexión con vuelos de largo radio de otras operadoras desde los aeropuertos de Londres-Heathrow, Londres-Gatwick, Manchester, Amsterdam, Shannon y Dublín, como hacía hasta ese momento.
En abril de 2012, Iberia y British Airways habían cerrado la compra de bmi por 206 M € con el interés fundamental de hacerse con los slots que poseía -56 horarios de despegue y aterrizaje - en el congestionado aeropuerto de Londres Heathrow, en el que ya no queda capacidad disponible.
La CE autorizó la adquisición con condiciones, al detectar que con la integración de British Midlands (bmi) en IAG, el grupo tendría una posición dominante, con una cuota de mercado muy elevada y monopolística en algunas conexiones domésticas, europeas o internacionales desde Heathrow, condicionando la transacción a que IAG cediera 28 slots diarios, 14 de despegue y 14 de aterrizaje, de bmi.
Adicionalmente, debían comprometerse a transportar a pasajeros en tránsito para alimentar los vuelos de largo radio de otras aerolíneas que partían de Heathrow.
Más de la compra de Air Europa:
- Air Europa se convierte en la sexta aerolínea del grupo IAG
- 70 rutas de Iberia y Air Europa preocupan a Competencia de la CE
- La compra de Air Europa le costará a Iberia varios pares de slots en Madrid
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