Atom cierra una financiación sindicada por 211,5 M €
Atom destinará 13M € a elevar los estándares de sostenibilidad de sus activos
Publicada 06/07/23 -Actualizada 30/07/23 02:03h
En plena convulsión por las condiciones financieras y el aumento de los tipos de interés en Europa y Estados Unidos, la socimi Atom ha cerrado una financiación sindicada a largo plazo por 211,5 millones de euros liderada por BBVA y Santander y en la que han participado un total de 10 entidades financieras. El plazo de vencimiento del préstamo es de 7 años.
Además de refinanciar una deuda suscrita en 2018, ATOM ha conseguido nueva financiación con la que seguir ejecutando su plan de desarrollo.
La financiación por 211,5 millones de euros se ha estructurado como un préstamo que incluye un tramo cercano a los 13 millones de euros destinado a financiar mejoras en la cartera con el objetivo de elevar los estándares de sostenibilidad y cumplir con los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG)
El plazo de vencimiento del préstamo es de 7 años, con un pago al vencimiento del 85% del principal y un margen del 2% sobre Euribor (margen inferior al del anterior sindicado). Adicionalmente, se ha cubierto el 85% de la deuda dispuesta con el fin de mitigar el riesgo de la volatilidad futura en los tipos de interés.
Además de esta financiación, Atom cuenta también con financiación hipotecaria bilateral a largo plazo (media de 13 años y margen medio del 1.6% fijo) que le fue concedida en la fecha de adquisición de los activos que la garantizan.
Esta combinación de distintas financiaciones a largo plazo en condiciones favorables (sindicado y bilaterales) “refleja la confianza de las entidades prestamistas en la sólida trayectoria demostrada por ATOM desde su fundación, así como en su solidez y su potencial de crecimiento”, ha resaltado la socimi
La operación de financiación de ATOM ha sido liderada por BBVA, Santander y Abanca, principalmente. Además, ha contado con la participación de Banco Pichincha, BCCajamar, Unicaja, Sabadell, Santalucía, Mora Banc y Banco Cooperativo.
ATOM, la socimi fundada e impulsada por GMA y Bankinter, cuenta con más de 700 accionistas y está trabajando en una estrategia de rotación selectiva activos, con el objetivo de optimizar su cartera y maximizar el valor para sus accionistas.
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