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Ferrovial pagará por BAA un 17% más de lo previsto inicialmente

7 junio, 2006
La última revisión de la OPA, que valora a BAA en casi 15.000 millones de euros, mejora un 17% el precio inicial de 11,7 euros que Ferrovial pretendía pagar por cada acción.
Desde que se hiciera público en febrero pasado su interés por adquirir el mayor operador aeroportuario del mundo, el grupo español siempre ha buscado el respaldo del Consejo de Administración de la compañía, lo que finalmente logró ayer, ofreciendo 950,25 peniques por acción (13,7 euros). Ferrovial recibió "compromisos irrevocables" de aceptación de la oferta de todos los miembros del Consejo, así como de personas vinculadas a los mismos, que acudirán con un 0,002% del capital emitido de BAA que controlan en conjunto. Según los detalles de la nueva oferta, cada accionista cobrará 935 peniques en metálico por título (unos 13,5 euros), lo que supone una valoración de la empresa de 10.110 millones de libras (14.659 millones de euros). A esto hay que añadir un dividendo de 15,25 peniques por título. El dividendo que propone Ferrovial es el mismo que ya había ofrecido BAA a sus accionistas el pasado 16 de mayo como una de las medidas para defenderse de la operación del grupo español. La dirección de BAA considera que una oferta de ese nivel sí representa un precio atractivo para la firma aeroportuaria. La oferta de Ferrovial incluye una opción que permite a los accionistas de BAA participar "de forma indirecta" en el futuro de la compañía. Esta consiste, además de en un pago en metálico, en la recepción de acciones de una sociedad de nueva creación, Altitude Assets, que contaría con una participación de entre el 5 y el 10% en el consorcio Airport Development and Investment Limited (ADI), a través del que Ferrovial formuló su OPA junto con Caisse de depot et placement du Québec y la sociedad de inversión del Gobierno de Singapur GIC. Un segundo comprador Ferrovial obtiene, además, el apoyo de BAA en el momento en que su oferta se enfrenta a la competencia del banco de inversión estadounidense Goldman Sachs, que ofreció 955,25 peniques por acción (13,8 euros), incluido el mismo dividendo. Pese a que su propuesta no ha sido aceptada por la dirección de BAA, Goldman Sachs ha conseguido una ampliación del plazo, hasta el mediodía del 16 de junio, para hacer otra oferta por la empresa británica, según el regulador británico de fusiones Takeover Panel. Por tanto, y según el nuevo calendario establecido, los accionistas de BAA contarán ahora con un plazo de aceptación de la oferta de Ferrovial hasta el próximo 26 de junio, y no hasta el 19 como inicialmente estaba previsto. Además, la fecha límite que tiene el consorcio encabezado por Ferrovial para poder revisar los términos de su oferta pasa a ser el 12 de junio, dado que ayer las empresas solicitaron al regulador del mercado británico una extensión de los plazos de la OPA para poder seguir negociando más allá de la fecha tope para mejorar su oferta, que concluyó a medianoche del lunes. ADI ha confirmado, asimismo, la compra de 150 millones de acciones de BAA, representativas del 13,9% del capital social, a 950,25 peniques por acción, con lo que pasa a controlar el 15% de su capital. En total, el consorcio se ha hecho con un total de 160 millones de acciones que, a los actuales precios del mercado, valen unos 1.518,4 millones de libras esterlinas (2.205 millones de euros).

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