Colocará el 45% de su capital social para captar 570 M €

Talgo se estrena en Bolsa a menos de 10 € la acción

Talgo se estrena este jueves en Bolsa con un precio de salida por acción de 9,25 euros, valor que se sitúa en la franja inferior del rango entre 9 y 11,5 euros que el fabricante de trenes estableció en su oferta pública de venta de acciones (OPV) y que supone valorar la empresa en 1.265 millones de euros. El fabricante ferroviario colocará en el mercado 61 millones de acciones, representativas del 45% de su capital social, una operación con la que prevé ingresar 570 millones de euros.

El pasado 1 de abril, Talgo anunció su salida a Bolsa con la intención de colocar en el mercado alrededor de un 40% de su capital social para captar unos 500 millones de euros, si bien advertía de que el porcentaje definitivo se concretaría en función de la valoración final de la empresa.

El fabricante ferroviario ha optado por arrancar su negociación en la parte baja de su banda de precios para facilitar un "amplio recorrido" al valor, a pesar de que la demanda de títulos recibida por la compañía ha triplicado a la oferta.

La OPV de Talgo se ha dirigido exclusivamente a inversores cualificados, nacionales y extranjeros. No obstante, con ocasión de su debut en el parqué, la empresa repartirá de forma gratuita a empleados y directivos acciones de la empresa que en conjunto suponen alrededor del 5% de su capital.

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La compañía prevé empezar a retribuir a los socios en 2016 con dividendos equivalentes a entre el 20% y el 30% de su resultado. No obstante, el pago se determinará en función de varios factores como son los ingresos y la situación financiera de la compañía.

Talgo comenzará a cotizar este jueves, a las 14:00 horas, cuando está previsto que su presidente dé el tradicional toque de campana en la Bolsa de Madrid.

Los actuales accionistas del fabricante reducirán entonces al 55% su participación conjunta total en la compañía. Se trata de Trilantic Capital Partners, la familia Oriol y el fondo de capital riesgo MCH Private Equity.

En el accionariado del fabricante ferroviario también está presente el empresario Juan Abelló desde que hace un par de años tomara una participación en la compañía de forma indirecta, a través de un vehículo de inversión de dichos fondos.

Expansión internacional

A cierre de 2014 contaba con una cartera de pedidos de trenes pendientes por valor de 3.692 millones de euros, de la que en un 77% corresponde a contratos logrados en el exterior.

La empresa también obtuvo del negocio internacional el 72% de los 384 millones de euros que ingresó el pasado año, gracias a la estrategia de expansión en el exterior en la que Talgo está inmersa desde 2007.

En la actualidad, aparte de España, Talgo suministra y hace mantenimiento a trenes en siete países -Portugal, Francia, Suiza, Italia, Estados Unidos, Kazajstán y Uzbekistán- y equipos ferroviarios a otros 32.

En el marco de su internacionalización, Talgo participa del consorcio de empresas españolas que a finales de 2011 lograron el histórico contrato del AVE Medina-La Meca, en su caso, suministrando los 35 trenes de Alta Velocidad que circularán por esa línea.

 

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