Diario 5409 24.10.2018 | 02:27
Hosteltur: Noticias de turismo
La operación fue aprobada por Bruselas en junio

La venta de Hotelbeds se cerrará en los próximos días

12 septiembre, 2016
  • TUI AG anunció en abril la venta del 100% de Hotelbeds a Cinven y CPPIB por cerca de 1.200 M €
  • La Comisión Europea concluyó que la venta supone "un impacto muy limitado sobre la estructura del mercado" y, por tanto, no crea problemas de competencia
  • La compañía ha registrado un crecimiento de doble dígito del valor total de las transacciones (TTV) en los últimos cinco años

La venta del 100% de Hotelbeds Group a GNVA Acquisitions Limited, una compañía de varios fondos y gestionada por Cinven Ltd y el Canadá Pension Plan Investment Board (CPPIB), anunciada por las partes el pasado 28 de abril, se cerrará previsiblemente en la próxima semana.

Como informó HOSTELTUR noticias de turismo en TUI vende Hotelbeds a Cinven y CPPIB por 1.191 M €, la primavera pasada TUI AG anunció que había alcanzado un acuerdo con este grupo de empresas por 1.191 millones de euros según el Total Cash Value, lo que suponía una cifra de 1.165 millones correspondientes al Enterprise Value.

En noviembre de 2015 se supo que el grupo había encargado a Deutsche Bank y Bank of America / Merrill Lynch. la búsqueda de comprador para una operación que podría alcanzar los 1.000 millones de euros, un precio que finalmente se superó en casi 200 millones. En los últimos días se ha dado el paso significativo y simbólico de la retirada de el rótulo de TUI en la sede de Hotelbeds en Palma de Mallorca.

Retirado del rótulo de TUI en la sede de Hotelbeds de Palma.Retirado del rótulo de TUI en la sede de Hotelbeds de Palma.

A finales de junio se conoció que La Comisión Europea había autorizado la operación de venta, según Bruselas autoriza la venta de Hotelbeds a Cinven y CPPIB. El organismo europeo estudió la operación por el procedimiento simplificado destinado a fusiones y ha concluido que dicha venta supone "un impacto muy limitado sobre la estructura del mercado" y, por tanto, no crea problemas de competencia.

En el momento de anunciarse la venta, los compradores, Cinven y CPPIB destacaron que Hotelbeds es una oportunidad de inversión muy atractiva por: la fuerte evolución histórica de resultados, con un crecimiento de doble dígito del valor total de las transacciones (TTV) del banco de camas en los últimos cinco años; el sólido crecimiento del mercado subyacente, impulsado por las previsiones de incremento de las reservas de hotel a escala mundial, el aumento continuado de la preferencia del canal online frente al offline para cursar las reservas y la mayor penetración de los bancos de camas entre los distintos canales de sus principales clientes; la capacidad de gestión del equipo directivo de Hotelbeds —dirigido por su Presidente Ejecutivo, Joan Vilà, que ha logrado una trayectoria excepcional de crecimiento orgánico tanto en la oferta de hoteles como en su base de clientes; las oportunidades de consolidación del mercado en Europa, Oriente Medio, Asia y América —dada la atomización actual y la demanda creciente de carteras más amplias de bancos de camas por parte de los clientes—, así como el potencial de mejora de la rentabilidad mediante economías de escala; y la oportunidad de seguir con mejoras en la distribución del banco de camas a través de agencias de viajes y turoperadores (especialmente en las economías emergentes) mediante la inversión en su fuerza de ventas y contratación, así como en I+D y en sistemas de TI para mejorar la eficiencia y el servicio al cliente.

La venta de Hotelbeds se cerrará en los próximos días

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