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España: El Gobierno aprueba la venta de Trasmediterránea tras el informe favorable del TDC

23 diciembre, 2002
El Consejo de Ministros autorizó en su sesión ordinaria del viernes a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a vender sus acciones (el 95,24 por ciento) en Trasmediterránea al consorcio liderado por Acciona, tras recibir el dictamen favorable del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) y del Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP).
El Consejo de Ministros autorizó en su sesión ordinaria del viernes a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a vender sus acciones (el 95,24 por ciento) en Trasmediterránea al consorcio liderado por Acciona, tras recibir el dictamen favorable del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) y del Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP). El vicepresidente primero y portavoz del Gobierno, Mariano Rajoy anunció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo ha seguido "fielmente" el contenido del informe del TDC, que afirma que "la operación no produce ningún efecto sobre la estructura competitiva del mercado, por lo que resulta adecuado no oponerse a la venta". Asimismo, Rajoy recordó que el dictamen del CCP indicaba que en esta privatización se han cumplido en grado suficiente los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia. SEPI adjudicó el pasado 30 de julio el 95,24 por ciento de la naviera Trasmediterránea a la oferta liderada por el grupo Acciona por un montante de 259 millones de euros. El grupo adjudicatario debe realizar una Oferta Pública de Acciones (OPA) por el cien por cien de las acciones a un precio de 45 euros por acción (271.941.705 euros), por lo que el precio final pagado por la compañía sería de 272 millones de euros. Además, el consorcio adjudicatario asume el pasivo de la naviera, cifrado en 210 millones de euros. De esta forma, el precio final ascendería a 482 millones de euros. Posteriormente, y en un plazo máximo de seis meses desde la finalización de la OPA, el propietario debe optar por la exclusión de la cotización de la compañía en Bolsa o mantenerla como compañía cotizada pero adoptando las medidas adecuadas para elevar su liquidez bursátil. El consorcio liderado por el grupo Acciona, que ostenta el 55 por ciento del capital, está integrado por el Grupo Matutes (12 por ciento), la Caja de Ahorros del Mediterráneo (15 por ciento), el grupo Armas (8 por ciento) y el grupo Aznar (10 por ciento). Este grupo asume el contrato vigente con el Estado hasta su vencimiento, la obligación de mantener hasta enero de 2008 -un año más de lo exigido por SEPI- la unidad de la empresa, la sede social en España, una participación mínima que asegure la mayoría y el control de la compañía, así como sus fondos a 31 de diciembre de 2001. Asimismo, se compromete a mantener la plantilla fija y las condiciones laborales existentes, de acuerdo con los requisitos impuestos por SEPI al inicio del proceso. El plan industrial propuesto por el grupo liderado por Acciona tiene como objetivo convertir a Trasmediterránea en "líder europeo en el sector de operadores de ferry" y desarrollar su potencial de crecimiento en mercados en los que opera y en los que su presencia pueda ser rentable. Para ello, el consorcio pretende poner en marcha un plan estratégico de expansión en transporte de pasajeros y mercancías; prestar especial atención a mercados y segmentos en los que pueda alcanzar o consolidar su liderazgo sin perjuicio de los compromisos adquiridos con el Estado; iniciar un plan de marketing para aumentar sus ingresos y explotar las sinergias y economías de escala latentes entres las diferentes compañías que integran el grupo adjudicatario. En concreto, en el segmento de pasajeros el consorcio aumentará su presencia en el mercado de turoperadores; mejorará los tiempos de travesía y los servicios a bordo en Península-Canarias; promocionará 'destinos' en lugar de 'trayectos'; mejorará la calidad de los servicios de a bordo; realizará promociones en temporada baja y explorará la posibilidad de realizar alianzas con compañías extranjeras, operando en áreas geográficas con picos estacionales diferentes del mercado español. En cuanto al segmento de carga, el objetivo del grupo es convertir a Trasmediterránea en un proveedor integrado de servicios logísticos, para lo que realizará alianzas con compañías de transporte por carretera; pondrá en marcha soluciones "a la medida para grandes clientes"; desarrollará nuevas rutas con Francia e Italia para ofrecer una cobertura geográfica amplia e iniciará medidas de mejora de la eficiencia. El grupo adjudicatario también quiere iniciar nuevas actividades y estudiará el explotar rutas entre Canarias y el Sur de la Península con la Costa Oeste de Africa y desde la Península al Norte de Africa y a otros puntos del Mediterráneo y del Norte de Europa. Asimismo, establecerá un Contrato Marco con Izar para la construcción de nuevas unidades, el mantenimiento de las existentes y el desarrollo tecnológico de nuevos buques y analizará otras actividades como el crucerismo y terminales portuarias, entre otras. Dentro del Plan Industrial el consorcio incluye el compromiso de realizar las inversiones necesarias para el mantenimiento y reposición durante los próximos años a través de los flujos de caja de la compañía y, en el caso de que se adquieran nuevos buques, esta compra se efectuará preservando la solidez del balance. El grupo liderado por Acciona también se compromete a desarrollar planes trienales de formación para personal de mar y tierra, con al menos 20.000 horas lectivas de formación, a poner en marcha un programa de salud y seguridad laboral y a incrementar la plantilla si se materializan las nuevas rutas y líneas previstas. Asimismo, el consorcio se ha comprometido a aportar un aval bancario por un importe de 42 millones de euros para el cumplimiento de los cinco puntos principales, así como del resto del plan industrial y cuenta con unos fondos propios de 1.962 millones de euros.

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