Planea recaudar 652 M €

Sabre saldrá a Bolsa con un valor de 3.500 M €

El GDS Sabre espera sacar a Bolsa un total de 44,7 millones de acciones en una oferta pública de venta (OPV) para la que su valoración alcanzaría los 4.910 millones de dólares (3.567 millones de euros).

Las acciones tendrían un valor de entre 18 y 20 dólares (entre 13 y 14,5 euros). La compañía se plantea conseguir hasta 895 millones de dólares (652 millones de euros) en la parte más alta del rango de precio, según informa Reuters.

La compañía tiene sede en Texas y es propietaria de la agencia online Travelocity. Sabre se separó de American Corporation –matriz de American Airlines- en el año 2.000 y fue comprada por los fondos de capital privado TPG Capital y Silver Lake en 2007 por unos 5.000 millones de dólares (unos 3.600 millones de euros) incluyendo la deuda.

Sabre cotizará en el Nasdaq. #shu#.Sabre cotizará en el Nasdaq. Imagen Shutterstock.

Ahora cotizará en el Nasdaq bajo el símbolo ‘SABR’ y ha afirmado que los ingresos netos por la ofertas irán destinados a saldar la deuda pendiente.

Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co, BofA Merrill Lynch y Deutsche Bank Securities son los principales suscriptores de la oferta.

Sabre registró pérdidas netas de 100,4 millones de dólares (73,2 millones de euros) en 2013 lo cuál supone una gran mejora respecto a los 611,4 millones de dólares (445,8 millones de euros) que sufrió en 2012. La facturación total de la compañía el año pasado ascendió a 3.050 millones de dólares (2.223 millones de euros), lo que supuso un avance del 2,5%.

 

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