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Hosteltur: Noticias de turismo
Alcanzará el 29,5%

Intesa aprueba la venta de acciones de NH al grupo chino HNA

5 junio, 2014

El consejo de administración de Intesa Sanpaolo ha aprobado el acuerdo de compraventa firmado con HNA por el que venderá un máximo de 29,16 millones de acciones de  NH Hotel Group al grupo chino, que eleva así al 29,5% su participación en la hotelera española como se esperaba según publicó HOSTELTUR noticias de turismo en HNA elevará al 29,5% su participación en NH

La operación, valorada en 132,6 millones de euros, estaba sujeta enteramente a su aprobación por parte del consejo de administración de Intesa por lo que tras formalizarse el acuerdo se ha hecho efectivo, informó HNA en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El pasado 26 de mayo, HNA acordó con Intesa --entidad que ostenta un 2,64% del capital de NH-- la adquisición de un número máximo de 29,16 millones de acciones de la hotelera, a un precio de 4,55 euros por título, que la entidad transalpina suscribirá en la ampliación de capital prevista para la venta del 44,5% del capital social de la filial de la cadena en Italia al grupo hotelero.

El grupo chino, que controla actualmente el 24,05% del capital de la cadena hotelera, explicó que el número de acciones de Intesa se ajustará a la baja en función de la autocartera que tenga NH en la fecha en la que se ejecute la transmisión de dichas acciones a HNA, y que su participación no excederá del 29,50%.

HNA es ya el principal accionista de NH. #shu#.HNA es ya el principal accionista de NH. Imagen Shutterstock.

De esta forma, elevaría su participación en la cadena hotelera que preside Rodrigo Echenique, sin necesidad de lanzar una OPA.

La validez de esta compraventa está sujeta también a la aprobación de la citada ampliación de capital por parte de la junta general de accionistas de NH --que tendrá lugar el próximo 26 de junio--, y al visto bueno de las autoridades correspondientes en China al acuerdo entre HNA e Intesa Sanpaolo.

El pasado 15 de abril, NH alcanzó un acuerdo con Intesa Sanpaolo para elevar al 100% su participación en la sociedad de NH Italia, mediante una ampliación de capital social de NH Hotel Group por aportación no dineraria del 44,5% del capital social de NH Italia de titularidad de la entidad.

Los derechos de voto atribuibles a las acciones de Intesa a transmitir, sumados a los 76,16 millones de acciones de NH que a fecha de hoy son de titularidad de HNA, y a los de las 252 acciones de NH pertenecientes a los consejeros dominicales designados por el grupo chino en la hotelera, no excederán de un porcentaje igual al 29,50% del capital, previa deducción a dichos efectos del número de acciones que tenga NH en autocartera.

HNA aclaró que no forma parte de pacto o acuerdo alguno una política común sobre la gestión de HN o que suponga una acción concertada para adquirir el control de NH y que a fecha de hoy, "no tiene intención de formular una oferta pública de adquisición sobre las acciones de NH".

Principal accionista

Por otro lado, el Grupo Inversor Hesperia (GIHSA), con el 20,07% del capital en NH Hotel, ha encargado a JB Capital Markets la búsqueda de ofertas para la venta de hasta un máximo del 8% de su actual participación en la hotelera, como informó Hesperia pone en venta hasta un 8% de su participación en NH.

NH Hotel dio entrada al grupo chino HNA en su accionariado en abril de 2013 con una participación del 20% mediante la suscripción de una ampliación de capital por importe de 234,28 millones de euros -un 45,7% inferior a los 431,6 millones de euros de su primera oferta lanzada en mayo de 2011-, que elevó al 24,05% actual a principios de este año al adquirir a Pontegadea Inversiones, sociedad de Amancio Ortega, su participación del 4,059% en la hotelera.

En octubre de 2011, HNA ya rebajó en un 23,5% su oferta por el 20% del capital de NH, hasta los 329,85 millones de euros, tras revisar ambas compañías los términos de su alianza estratégica, que dieron por finalizada en noviembre de ese año.

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