Hotelbeds saldrá a Bolsa antes del verano
La compañía con sede en Palma de Mallorca declina las ofertas de compra de varios fondos de capital riesgo
Publicada 24/01/24 -Actualizada 28/01/24 08:45h
Hotelbeds, plataforma mayorista de distribución de alojamiento con sede en Palma de Mallorca, ha declinado las ofertas de compra que le han hecho varios fondos de capital riesgo y optará finalmente por salir a Bolsa antes del verano, con una valoración proyectada de más de 4.000 millones de euros, según ha avanzado el diario económico Cinco Días.
Los actuales propietarios de Hotelbeds (su principal accionista es el fondo de capital privado Cinven) habían explorado tanto la opción de salida a Bolsa como la venta a otro fondo de capital riesgo.
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Sin embargo, la opción de salir a bolsa ha ido ganando peso en los últimos meses.
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Y ahora, según informa Cinco Días, Hotelbeds habría tomado ya la decisión firme de salir a bolsa dado que no le han convencido las ofertas de compra recibidas por otros fondos como Blackstone, Advent, Warbug Pincus, Hellman&Fridman y Apollo. Ninguna de estas ofertas cumplió con las valoraciones esperadas por encima de los 4.000 millones de euros.
De este modo, Hotelbeds se estaría centrando ahora en la operación de salida a bolsa y está trabajando ya con la CNMV para salir al parqué entre Semana Santa y verano, añade el diario económico.
El porcentaje de capital de la compañía que saldría a bolsa aún está por determinar.
Los coordinadores globales de la operación de salida a bolsa de Hotelbdes serán Morgan Stanley, Citi y Bank of America.
Plataforma turística b2b
Cinven adquirió Hotelbeds en 2016 al grupo turístico TUI por 1.165 millones de euros. Tras intentos previos de desinversión en 2020 (frustrados por la pandemia), la empresa volvió a remontar el vuelo tras la Covid en 2022 y refinanció parte de su deuda.
En el ejercicio 2022, la empresa consiguió un beneficio de explotación de 161 millones de euros, frente a unas pérdidas operativas de 86 millones.
El banco de camas ofrece 320.000 productos de viaje en más de 195 países, incluidos 300.000 hoteles.
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