IAG lanza dos ofertas de recompra de bonos por 1.200 millones de euros

Además, la sociedad ha anunciado que, sujeto a las condiciones del mercado, puede llegar a emitir una nueva serie de bonos senior no garantizados a tipo fijo en euros en el mercado regulado de Irlanda.

IAG ha explicado que el objetivo de las ofertas y de la posible emisión de los nuevos bonos es, entre otras cosas, gestionar de manera proactiva y eficiente el perfil de vencimientos de la deuda del grupo.

La sociedad tiene la intención de cancelar los bonos comprados y aún está pendiente de fijar el precio de compra. La oferta a los bonistas se dirige a una emisión de 500 millones de euros emitida al 1,5 % y con vencimiento en 2027, y a otra de 700 millones que devenga un 3,75 % y vence en 2029.

El grupo IAG integra la aerolínea Iberia. Fuente: Archivo Hosteltur

Actualmente, el importe nominal pendiente de ambas emisiones es de 223,1 y 400,5 millones de euros, respectivamente. Según los términos y condiciones de los bonos que vencen en 2029, en caso de que el 80 % o más del importe originalmente emitido haya sido recomprado y cancelado, IAG puede, a su elección, amortizar la totalidad de los bonos restantes en circulación más los intereses devengados y no pagados hasta la fecha.

En esta emisión de 2029, el importe nominal agregado pendiente a la fecha de este anuncio representa aproximadamente el 57,21 % del importe nominal agregado de los bonos originalmente emitidos.

Las acciones de IAG, grupo al que pertenece Iberia, cotizan en la actualidad en 4,42 euros (0,25 % más) y en lo que va de año se han revalorizado más de un 23 % en el Ibex 35.