La aerolínea española Vueling ultima los detalles para su salida a bolsa a finales del mes que viene, lo más probable el 28 de noviembre, según ha trascendido de fuentes financieras cercanas a la empresa. Este propósito lo viene valorando desde hace un año y su decisión definitiva deberá ser tomada la semana próxima por el Consejo Administrativo.
Los bancos de inversión Goldman Sachs, JP Morgan y Morgan Stanley, encargados de la operación, fijarán el precio de salida y el paquete que se pondrá a subasta.
En la actualidad, la empresa está participada por Inversiones Hemisferio (30%), filial del Grupo Planeta; Apax Partners (40%), firma europea líder en el sector de los fondos de capital de riesgo; V. A. Investor (7%), grupo inversor americano liderado por Dave Barger, presidente de JetBlue Airways; y el equipo gestor (23%), encabezado por Carlos Muñoz, socio fundador de Vueling Airlines y consejero delegado de la compañía, y Lázaro Ros, también socio fundador y director general.
Fuentes consultadas por HOSTELTUR indicaron que la participación que será abierta al público estará alrededor de un 35%, similar a la que ostenta la firma de capital de riesgo Apax, la cual ya desde hace unos meses tenía intención de salir de la empresa, una vez cumplidos los objetivos trazados. En febrero, Vueling había realizado una ampliación de capital de unos 30 millones de euros para mejorar su capitalización, tras entrar en diciembre de 2005 en beneficios, apenas 18 meses después de iniciar sus operaciones
Señalan las mismas fuentes que Inversiones Hemisferio, segundo mayor accionista, igualmente tiene intención de vender buena parte de sus títulos, aunque permanecerá en la empresa.
Preparándose para crecer
Hace poco, Vueling anunció que cerrará 2006 con una facturación cercana a los 260 millones de euros, duplicando los resultados de 2005 y multiplicando por diez los de 2004.
Parte de la ampliación de capital fue precisamente para la adquisición de 20 aviones Airbus A-320, el único modelo que utiliza la compañía. Hasta el mes de agosto disponía de catorce aeronaves con configuración de 180 asientos, tres a cada lado del pasillo. No existe una clase premiun o business de ese modelo.
Para finales de este año proyecta haber sumado otras dos aeronaves y alcanzar las 25 en 2007. Los planes de expansión de la aerolínea contemplan la adquisición de hasta veinte aparatos a medio plazo, por lo que requiere de fuertes inversiones. Intenta prepararse para la dura competencia en el sector aéreo y especialmente en el mercado de las low cost en España, donde las aerolíneas líderes están haciendo fuertes desembolsos, nunca vistos, creando hubs y ampliando rutas. Esto sin contar con la nueva competencia, clickair, en su propia sede, Barcelona, que, aunque parece no haber arrancando vuelo con buen aire, tiene planes ambiciosos y el apoyo de Iberia por detrás; así como Spanair, que aunque no es de bajo coste, ha convertido el aeropuerto de la Ciudad Condal en la base de su crecimiento futuro, también con un fuerte soporte, el grupo SAS.
Vueling enlaza 19 destinos entre Europa y el Mediterráneo occidental. Además de su base principal en El Prat, tiene hubs adicionales en los aeropuertos de Valencia y Madrid Barajas. Sólo opera en los aeródromos principales de las grandes ciudades. Por ésta y otras razones, la aerolínea siempre ha querido marcar distancia con el modelo low cost, autodenominándose "aerolínea de nueva generación".
También la diferencia de las bajo coste el hecho de asignar asientos fijos a los pasajeros, al igual que su sistema de reservas permite elegir la plaza en el momento de la compra online. Junto con easyJet, es la única compañía que no realiza overbooking. Tampoco cobra tasa extra por el uso de tarjeta de crédito. Fue la primera aerolínea en ofrecer el servicio de imprimir la tarjeta de embarque al pasajero, tras la facturación por internet.
Vueling asimismo ha sentado precedentes en algunos de los temas que más polémica han creado entre aerolíneas y pasajeros: es la primera compañía española en publicitar y vender sus billetes a precio completo, sus tarifas incluyen todos los conceptos (tasas aeroportuarias y cargos por combustible). Se pueden realizar cambios mediante pago de una tasa de 20 euros y la diferencia en el precio entre los billetes, y el cambio del nombre del pasajero o reembolso, por 30 euros.
Diana Ramón (transportes@hosteltur.com)
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