La aerolínea de bajo coste Vueling debutará en bolsa el próximo 1 de diciembre a un precio de entre 24 y 32 euros por acción, que supone dar a la compañía, la décima que sale al mercado este año, una valoración bursátil de entre 359 y 478,5 millones de euros.
La aerolínea de bajo coste Vueling debutará en bolsa el próximo 1 de diciembre a un precio de entre 24 y 32 euros por acción, que supone dar a la compañía, la décima que sale al mercado este año, una valoración bursátil de entre 359 y 478,5 millones de euros.
La operación se sustentará en una oferta pública de venta (OPV) y una oferta pública de suscripción (OPS), a través de las cuales colocará en el mercado, al menos, el 25% de su capital, según el folleto aprobado ayer por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Inicialmente se prevé que la aerolínea coloque en el mercado el 42,62% de sus acciones, aunque según el folleto, la oferta podría reducirse durante el proceso. No obstante, nunca lo haría por debajo de la cuarta parte del capital social.
En la actualidad, la empresa está participada por Inversiones Hemisferio (30%), filial del Grupo Planeta; Apax Partners (40%), firma europea líder en el sector de los fondos de capital de riesgo; V. A. Investor (7%), grupo inversor americano liderado por Dave Barger, presidente de JetBlue Airways; y el equipo gestor (23%), encabezado por Carlos Muñoz, socio fundador de Vueling Airlines y consejero delegado de la compañía, y Lázaro Ros, también socio fundador y director general.
En febrero, Vueling realizó una ampliación de capital de unos 30 millones de euros para mejorar su capitalización, tras entrar en diciembre de 2005 en beneficios, apenas 18 meses después de iniciar sus operaciones. Hace poco, anunció que cerrará 2006 con una facturación cercana a los 260 millones de euros, duplicando los resultados del año pasado y multiplicando por diez los de 2004.
Parte de la ampliación de capital fue precisamente para la adquisición de 20 aviones Airbus A-320, el único modelo que utiliza la compañía. Hasta el mes de agosto disponía de catorce aeronaves con configuración de 180 asientos, tres a cada lado del pasillo. No existe una clase premiun o business de ese modelo.
La aerolínea requiere de una fuerte inyección para la adquisición de la flota que necesita para alcanzar sus objetivos de crecimiento: para finales de este año proyecta haber sumado otras dos aeronaves y alcanzar las 25 en 2007. A medio plazo, los planes de expansión de la aerolínea contemplan la adquisición de hasta veinte aparatos.
Diana Ramón (transportes@hosteltur.com)
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