Vueling Airlines S.A. saldrá a cotizar en la Bolsa española mañana, 1 de diciembre, tras acordar la compañía, los accionistas oferentes y los bancos coordinadores de la Oferta de Venta y Suscripción del 42,62% del capital, establecer el precio definitivo por acción en 30 euros, una vez concluido el período de prospección de la demanda (bookbuilding).
El precio definitivo de 30 euros por acción se sitúa en la parte alta de la banda indicativa de precios fijada en la OPV, entre 24 y 32 euros por acción, otorgando a Vueling una capitalización bursátil de partida de 448,6 millones de euros.
En el folleto de la Oferta de las acciones de Vueling Airlines, aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado 16 de noviembre, solicitan la admisión a cotización en las bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, así como en el Mercado Continuo. Vueling se convertirá así en el primer operador aéreo español de nueva generación cotizado en los mercados de valores.
Según fuentes de la compañía, la favorable acogida de los inversores institucionales, nacionales e internacionales, ha provocado que la demanda total haya superado en 5,5 veces la oferta inicial de 6.371.953 acciones (3.049.694 existentes y 3.322.259 de nueva emisión), equivalentes al 42,62% del capital social de Vueling. La oferta es ampliable hasta en 637.195 acciones adicionales en caso de ejercicio de la opción de compra green shoe, hasta suponer el 46,88% del capital de la compañía, según el folleto aprobado por la CNMV.
Diana Ramón (transportes@hosteltur.com)
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