El acuerdo de financiación de 700 millones de dólares de Etihad Airways Partners recibe un nuevo premio al acuerdo del año

Madrid, 19 de abril del 2016_El histórico acuerdo de financiación de 700 millones de dólares alcanzado por Etihad Airways Partners (EAP) en 2015 para financiar la expansión del grupo, ha sido reconocido con el tercer premio internacional tras el recibido anoche al “Innovative Deal of the Year” por la prestigiosa publicación, Airfinance Journal.

La transacción, que tiene una duración de cinco años incluye a la compañía aérea, su filial Etihad Airport Services y cinco de sus aerolíneas asociadas estratégicas -airberlin, Air Serbia, Air Seychelles, Alitalia y Jet Airways- dentro de Etihad Airways Partners.

Visto como el primer acuerdo de financiación conjunta de este tipo en la industria aérea, la innovadora transacción fue dirigida a financiar la expansión de la Etihad Airways Partners.

A James Hogan, Presidente y Consejero Delegado de Etihad Airways, se unió su equipo de finanzas incluyendo el director financiero James Rigney y el tesorero del grupo, Ricky Thirion. Todos ellos acudieron a recoger el reconocimiento en Miami anoche.

Este ha sido el tercer triunfo en los últimos meses para EAP que obtuvo otros dos premios principales por la misma transacción – “Emerging Europe Middle East “and “Africa Bond of the Year” por la prestigiosa IFR (International Financing Review), otorgándole un premio líder a nivel global y el “Debt Financing Deal of the Year Middle East” por Global Transport Finance, una publicación internacional financiera líder en Reino Unido.

El premio reconoce la gestión de Etihad Airways para la ejecución de la operación después de convencer a los inversores de todo el mundo del modelo de negocio de capital único que la aerolínea con sede en Abu Dhabi ha estado desarrollando en medio de difíciles condiciones del mercado.

Desde Miami, James Hogan ha dicho: "La innovación está en el corazón de todo lo que hacemos en Etihad Airways a través de todas nuestras operaciones comerciales y nuestros socios. La serie de premios que hemos recibido demuestra la confianza que los inversores institucionales han tenido en nuestra exitosa y única estrategia que realmente trata de crear sinergias entre las empresas en las que hemos invertido.”

"En el entorno de negocios altamente competitivo en el que operamos, hay que mejorar la productividad y aumentar la eficiencia para acelerar el crecimiento. Individualmente, cada uno de los socios está construyendo un negocio cada vez más fuerte. Pero juntos, se hacen aún más fuertes. Esta transacción exitosa reconoce y avala esta fuerza”.

Hogan elogió a su equipo financiero dirigido por James Rigney por su excelente trabajo a la hora de elaborar la fuerte e innovadora transacción que atrajo a los mercados internacionales.

Y agrega "James y el equipo han trabajado muy duro para demostrarle a la comunidad internacional los enormes beneficios de un modelo de negocio que impulsa claramente una mayor eficiencia operativa en un entorno económico difícil, considerando que esta estrategia nunca se había probado."

Airfinance Journal es una autoridad mundial en operaciones de financiación de aeronaves, que reúne a las compañías aéreas y a los proveedores de capital, ofreciendo noticias, análisis y entrevistas exclusivas. Los suscriptores incluyen aerolíneas, aeropuertos, bancos, instituciones financieras, compañías de leasing, agencias de crédito a la exportación, abogados, gestoras de fondos y consultores.

Geoff Hearn, el editor técnico del Airfinance Journal, ha dicho: "En un año en el que la calidad de las candidaturas era extremadamente alto, la transacción de 700 millones de dólares de Etihad Airways destacó como la más innovadora del año.”

"Los jueces quedaron impresionados por varios aspectos del acuerdo, en particular, por la capacidad de conseguir financiación sin necesidad de garantía. El acuerdo fue aún más impresionante ya que se cerró en un contexto de deterioro de las condiciones en el mercado de capital de la deuda”.

En septiembre del año pasado, Etihad Airways se embarcó en una gira internacional en Abu Dabi, Dubái y Londres, con el apoyo del asesor principal Goldman Sachs y de ADS Securities y Anoa capital, ambas con sede en los Emiratos. A través del vehículo de financiación Etihad Airways Partners BV, el grupo logró recaudar 500 millones de dólares, aumentando en cuestión de días otros 200 millones de dólares después de un aumento en el interés de la comunidad financiera internacional.

Los fondos recaudados, que se dividen entre las siete entidades de EAP, son una mezcla de los gastos de capital y la inversión en la flota, así como para la refinanciación, dependiendo de las necesidades individuales de cada unidad de negocio.