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Edición Latam. Crisis por coronavirus

Despegar consiguió US$ 200 millones para continuar su expansión

La agencia argentina, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, reforzará su capital con fondos de L Catterton y Waha Capital 25 agosto, 2020

Despegar, la agencia líder del mercado argentino y una de las principales de América Latina, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, continúa reestructurándose de cara a la pospandemia, reduciendo sus costos y obteniendo refuerzos para su capital. En esta oportunidad, confirmó que logró obtener financiamiento de los fondos L Catterton Latin America y Waha Capital por un total de US$ 200 millones para continuar con su proceso de expansión.

En el marco de su proceso de reestructuración tras el impacto de la pandemia de COVID-19, la agencia argentina Despegar, principal jugador del mercado local y uno de los más grandes de la región, anunció que reforzará fuertemente su capital tras una colocación privada con dos fondos que aportarán un total de US$ 200 millones para seguir expandiéndose.

La agencia, que sigue adquiriendo compañías para expandirse y ampliar su negocio y despidiendo trabajadores para reducir costos, informó que el 20 de agosto logró una colocación privada con una filial de L Catterton Latin America, en la que Despegar emitirá y venderá acciones preferentes no convertibles más “warrants” para comprar acciones ordinarias por un precio de compra total de US$ 150 millones.

De hecho, el “unicornio” (empresas que valen más de US$ 1.000 millones) argentino espera que la inversión se cierre en septiembre -sujeto a las condiciones de cierre habituales- y ya confirmó que tiene la intención de utilizar esos ingresos para fines corporativos generales, incluidas posibles adquisiciones.

“Este aumento de capital subraya aún más nuestro compromiso de fortalecer nuestro balance, al mismo tiempo que brinda flexibilidad financiera para crecer orgánicamente y mediante transacciones de fusiones y adquisiciones”, aseguró Damian Scokin, director ejecutivo de Despegar.

"L Catterton es la firma de capital privado más grande y más global enfocada en el consumidor", describió Scokin, "y tiene un historial de inversiones exitosas en América Latina y en el sector de viajes. Esperamos dar la bienvenida a Dirk Donath, de L Catterton, como nuevo director de nuestra Junta".

Por su parte, Donath aseguró: “Como la agencia de viajes en línea líder en América Latina, con un fuerte reconocimiento de marca, Despegar tiene un potencial significativo para continuar impulsando el crecimiento en un mercado altamente atractivo. Despegar está bien posicionada para tener éxito a largo plazo a medida que la industria de viajes se recupera”.

Damian Scokin, director ejecutivo de Despegar

El segundo fondo en sumarse al paquete accionario es Waha Capital, a través de la cual emitirá y venderá acciones preferentes serie B convertibles en ordinarias, por un precio de compra total de US$ 50 millones, que también serán utilizadas “para fines corporativos generales, incluidas posibles adquisiciones”.

Sobre esta transacción, Scokin opinó: “Estamos operando en condiciones comerciales sin precedentes y hemos actuado con rapidez y decisión durante los últimos meses al emprender una serie de acciones para aumentar nuestros niveles de liquidez".

Este aumento de capital, dijo el director ejecutivo de Despegar, "subraya aún más nuestro compromiso de fortalecer nuestro balance al proporcionar flexibilidad financiera adicional para hacer crecer la empresa. Waha Capital tiene un sólido historial de inversiones en empresas que brindan oportunidades de crecimiento y comparte nuestra visión del futuro de Despegar en la región”.

Finalmente, Amr AlMenhali, director ejecutivo de Waha Capital, concluyó: “Con su combinación única de amplias ofertas de productos y capacidades de pago, Despegar ha alcanzado una posición de liderazgo en reservas de viajes en línea en la región. Estamos entusiasmados con esta inversión, ya que vemos un potencial de creación de valor significativo y diversifica aún más nuestra cartera, tanto en términos de sector como de geografía. Esta inversión ayuda a garantizar que Despegar tenga los recursos para mantener el liderazgo del mercado y salir fortalecido del entorno económico actual”.

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