Diario 2398 20.10.2020 | 10:47
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Edición Latam. Tribunal de Bancarrota de EEUU

Avianca presenta plan de financiación por US$ 2.000 millones

La compañía reúne a más de 100 financistas entre acreedores, tenedores de bonos y nuevos inversionistas 22 septiembre, 2020

Un plan de financiación por algo más de US$ 2.000 millones fue presentado por Avianca ante el Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos. La audiencia para la solicitud de aprobación de financiación de Deudor en Posesión ("DIP") está agendada para el lunes 5 de octubre.

"Estamos muy satisfechos con el apoyo recibido por parte de un gran número de nuevos inversionistas institucionales, así como de nuestros acreedores actuales. Creemos que esto demuestra la confianza que el mercado tiene en el futuro de Avianca, como una aerolínea sólida, competitiva y rentable", expresó Anko van der Werff, Presidente y CEO de Avianca Holdings, en un comunicado de la compañía divulgado este martes 22.

Anko van der Werff, presidente y CEO de Avianca Holdings

Avianca anunció el 10 de mayo que se acogía a la ley de bancarrota de Estados Unidos para iniciar un proceso de reorganización financiera debido al impacto negativo de la crisis de la COVID-19 en sus operaciones.

Según Van der Werff, "asegurar estos compromisos de financiación es otro paso concreto en nuestro proceso de reorganización del Capítulo 11 (de la ley de bancarrota) y esperamos, en este sentido, la aprobación por parte del Tribunal de nuestra propuesta de financiamiento DIP".

A pesar de que la Justicia colombiana frenó la capitalización anunciada por el gobierno de Colombia, la compañía dejó abierta la posibilidad de "la eventual participación de uno o más gobiernos".

La financiación

  • Estructurada en dos tramos, incluye aproximadamente US$ 1.200 millones en recursos frescos
  • Más de 100 financistas participan en el Tramo A Senior Garantizado, por un total de aproximadamente US$ 1.300 millones. Este total incluye US$ 880 millones en recursos frescos: US$ 590 millones provistos por nuevos inversionistas institucionales, y US$ 290 millones por los tenedores de una mayoría de los bonos senior de Avianca garantizados con vencimiento al 2023.,
  • Aproximadamente US$ 408 millones provienen del refinanciamiento de deuda preexistente y financiamiento de ciertas adquisiciones
  • Del total de los recursos frescos del Tramo A, US$ 240 millones fueron estructurados como un financiamiento puente, para así permitir la eventual participación de uno o más gobiernos en el DIP
  • Además de los recursos que representa el Tramo A, un grupo de acreedores preexistentes, junto con nuevos inversionistas, proporcionarán US$ 722 en el Tramo B Subordinado Garantizado (incluyendo US$ 386 millones de refinanciación de préstamos preexistentes)

El financiamiento está sujeto a la aprobación del Tribunal, cuya audiencia de aprobación está programada para el 5 de octubre de 2020, entre otras condiciones requeridas.

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