España: SEPI prepara la venta del 5 por ciento de Iberia

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) está llevando a cabo los estudios pertinentes para vender la participación del 5,39 por ciento que posee en Iberia, aprovechando la entrada de la aerolínea en el selectivo índice Ibex-35 y la fuerte revalorización que han experimentado sus títulos en bolsa, informaron a Europa Press en fuentes del sector financiero. Este paquete de acciones, que tiene un valor de mercado de 92.020 millones de euros a precio de cierre del viernes (1,87 euros), procede del 'green shoe' que SEPI reservó a las entidades colocadoras de la OPV de Iberia y que éstas declinaron ejercer en su momento. Los títulos de Iberia se han revalorizado un 57,14 por ciento desde su salida a bolsa en abril de de 2001. El "holding" público que preside Ignacio Ruíz Jarabo ha comenzado a sondear a entidades financieras y bancos de negocios para decidir el momento más adecuado para formalizar la venta y con el fin de seleccionar a las que actuarán como entidades colocadoras, todo ello previo conocimiento de los accionistas de referencia de Iberia (BBVA, Caja Madrid, Logista, El Corte Inglés y Ahorro Corporación). Fuentes del sector financiero indicaron a Europa Press que la venta de la mencionada participación se instrumentará, probablemente, mediante una Oferta Privada de Venta de acciones, tras un proceso de prospección de la demanda ("accelerated bookbuilding") de duración estimada en varios días hábiles. La oferta se destinará, previsiblemente, a un único tramo institucional compuesto exclusivamente por inversores institucionales, tanto residentes en España como no residentes (fondos de pensiones, aseguradoras, entidades de crédito, sociedades y agencias de valores, sociedades y fondos de inversión mobiliaria, etc.) a los que se les realizaría una oferta de carácter institucional, con el fin de colocarla entre dos o tres entidades a lo sumo.