La aerolínea española regresa al mercado de capitales

Iberia emite bonos por 125 M € para contribuir a financiar su nueva flota

Iberia ha completado una primera emisión de bonos por importe de 125 millones de euros, la primera desde que la aerolínea española forma parte de IAG, operación con la que la compañía regresa al mercado de deuda 11 años después. Esta financiación contribuirá, entre otros objetivos, a materializar la inversión en ocho aviones A330-200 que la aerolínea española recibirá entre diciembre de 2015 y noviembre de 2016, tal y como anunció en la pasada feria de Fitur 2015 (ver: Iberia renovará su flota de largo radio en un 80% con aviones A330 y A350).

Iberia emite bonos por 125 M € para contribuir a financiar su nueva flota Iberia emite bonos por 125 M € para contribuir a financiar su nueva flota

Concretamente, la aerolínea ha emitido bonos por valor de 70 millones de euros, con un cupón anual del 3,5% y vencimiento a siete años, y otros 55 millones de euros con un cupón del 3,75% y vencimiento a doce años, según fuentes de IAG.

Con anterioridad, la aerolínea española acudió al mercado de capitales con emisiones de bonos en 1999, 2000 y 2004 para la financiación de su flota de aviones A320.

Retorno exitoso

Esta operación supone el regreso "exitoso" de Iberia a los mercados de renta fija, destacan desde IAG.

Dicha financiación, realizada en la Bolsa de Dublín, contribuirá entre otros objetivos a materializar la inversión en ocho aviones A330-200 que Iberia recibirá entre diciembre de 2015 y noviembre de 2016 y que forman parte del pedido anunciado por IAG, el 'holding' del que forma parte junto a British Airways (BA) y Vueling.

Esta primera emisión, cuya entidad colocadora ha sido el BBVA, según señalaron fuentes del mercado a Europa Press, se enmarca en el programa de financiación de la nueva flota de largo radio de Iberia y forma parte de un plan de emisión de deuda a largo plazo.

Según explican desde IAG, dicho programa que, se completará en los próximos meses, permitirá diversificar las fuentes de financiación de la aerolínea.

 

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