Diario 5431 17.11.2018 | 11:55
Hosteltur: Noticias de turismo
Alcanza las 9.000 habitaciones hoteleras

Hispania fija en el 76% la participación en su socimi con Barceló

14 diciembre, 2015

Hispania ha anunciado la finalización de la segunda fase de su operación con el Grupo Barceló, habiendo alcanzado un acuerdo para mantener su participación final en la socimi BAY Hotels & Leisure en el 76%, mientras que Barceló mantiene el 24%. Queda anulada así la posibilidad de que la cadena mallorquina ampliara hasta el 49%.

Como informó HOSTELTUR noticias de turismo en Hispania y Barceló constituyen una socimi hotelera vacacional que invertirá 421 M €, Hispania tiene una participación del 80,5% de la nueva Socimi mientras que el Grupo Barceló mantendrá el 19,5% con la opción de alcanzar el 49% en futuras ampliaciones de capital.

Hispania ha ejecutado la segunda fase de la operación firmada en abril de 2015 con Grupo Barceló, por el cual se aportan 5 hoteles adicionales a BAY Hotels & Leisure, S.L. (“BAY”).

Hispania fija en el 76% la participación en su socimi con Barceló

Tras el ejercicio de la Opción de Venta, BAY ha adquirido los hoteles de categoría 4 estrellas Barceló Fuerteventura, Barceló Castillo, Barceló Margaritas, Barceló Lanzarote, situados en las Islas Canarias, y Barceló Pueblo Park, situado en Mallorca. Con esta operación, BAY es ya propietaria de 16 hoteles vacacionales, con un total de 6.097 habitaciones, situados en las principales zonas turísticas de las Islas Canarias, Baleares y Andalucía, y de dos centros comerciales. BAY tiene suscritos contratos de arrendamiento a largo plazo con el Grupo Barceló para sus hoteles actualmente en propiedad.

En el contexto de esta operación, Hispania y Grupo Barceló han acordado fijar sus participaciones en BAY en un 76% y 24%, respectivamente, cancelando así la opcionalidad de Grupo Barceló para alcanzar a futuro una participación en BAY del 49%.

La valoración final a la que Hispania ha comprado el 76% de BAY ha sido de 458,6 millones de euros, que incluyen inversiones de reforma por importe de 25,2 millones de euros, acordadas entre las partes y superiores a las inicialmente previstas, con el objetivo de reforzar el posicionamiento de la cartera.

Barceló Fuerteventura Thalasso.Barceló Fuerteventura Thalasso.

La adquisición se ha financiado mediante la realización de un aumento de capital en BAY por parte de sus actuales socios y la disposición del segundo tramo de la financiación acordada con un sindicato de bancos. El desembolso de Hispania para completar la totalidad de la operación y fijar su participación en BAY en el 76% ha ascendido a 186 millones de euros. A día de hoy, tras la disposición de la totalidad de la financiación de 234 millones de euros (64 millones para la ejecución de la Fase I y 170 millones para el ejercicio de la Opción de Venta) y la ejecución de la adquisición, BAY tiene una posición de tesorería neta ajustada de 12 millones de euros.

Tras esta operación, Hispania cuenta con más de 9.000 habitaciones hoteleras, "siendo la socimi con mayor exposición al sector hotelero español" y con especial énfasis en hoteles vacacionales, "uno de los sectores que mejor se están comportando de la economía española", indica la compañía.

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