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Colocación acelerada en Bolsa

Bankia vende su participación del 12% en IAG valorada en más de 695 M €

27 junio, 2013

Bankia ha puesto a la venta su participación del 12,09% en el capital de International Airlines Group (IAG), holding de Iberia y British Airways (BA), mediante una colocación acelerada de un un paquete accionarial de 224,25 millones de acciones, valorado en el mercado bursátil en 695,63 millones de euros.

Según han informado Bankia Bolsa Sociedad de Valores y Merrill Lynch International como entidades colocadoras a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), están realizando una colocación privada entre inversores cualificados de un paquete de 224.253.361 acciones de International Consolidated Airlines Group pertenecientes a Bankia, representativas del 12.09% de su capital social.

Señalan en su comunicación que la colocación se llevará a cabo mediante un procedimiento conocido como “colocación acelerada” o accelerated bookbuilt offer y está previsto que tenga una duración no mayor de un día.

Durante este periodo, Bankia Bolsa Sociedad de Valores y Merrill Lynch International desarrollarán actividades de difusión y promoción de la colocación con el fin de obtener indicaciones de interés o propuestas de adquisición de las Acciones por parte de potenciales inversores. Una vez finalizado el proceso de la colocación, ingformarán de su resultado ala CNMV.

Plan estratégico

La decisión es "un paso más" en el proceso de cumplimiento del Plan Estratégico 2012-2015 que el Grupo BFA-Bankia presentó el pasado 28 de noviembre, informó la entidad en un comunicado.

Bankia vende su participación del 12% en IAG valorada en más de 695 M €Bankia vende su participación del 12% en IAG valorada en más de 695 M €

Este plan establece, entre otros aspectos, la desinversión de activos considerados no estratégicos, entre los que se incluye la cartera de empresas participadas por la entidad. Específicamente, el plan estratégico de Bankia 2012-2015, aprobado por la Comisión Europea (CE), incluía un plan de desinversiones de activos no rentables y de las participaciones no estratégicas. Bankia tiene participación en IAG, Mapfre, Iberdrola, NH Hoteles, Deoleo e Indra, entre otras,loq ue supone que se desprenderá de 50.000 millones de euros (de 90.000 a 40.000).

El presidente de IAG e Iberia, Antonio Vázquez, aseguró que el grupo aéreo se sentía "cómodo" con la actual participación que posee Bankia en la compañía, si bien también apuntó que esta sensación no variaría en el caso de que la entidad nacionalizada decidiera desprenderse de ella."El cuándo y el cómo es una decisión de Bankia", ha apuntado restando importancia a una eventual entrada de nuevos inversores institucionales en el accionariado de IAG, al considerar que es "lo normal" en las empresas cotizadas.

Una vez se formalice la venta, el Gobierno español, con presencia indirecta en el accionariado de IAG a través de la entidad nacionalizada, perderá capacidad de influencia directa en el futuro de la ex compañía de bandera española y la más emblemática del país.

Según reporta la agencia Europa Press, IAG repuntó al cierre de la sesión bursátil un 2,85%, hasta 3,10 euros, mientras que los títulos de Bankia, que ha otorgado el mandato de venta a Bank of America Merrill Lynch y Bankia Bolsa, se anotaron un repunte del 5,4%, con una cotización de 0,58 euros. En lo que va de año, los títulos de IAG han protagonizado una subida del 39%.

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