Sol Meliá lanza emisión de bonos canjeables por 150 millones euros

Sol Meliá lanzará hoy lunes una emisión de bonos canjeables por un importe de 150 millones de euros, operación con la que la cadena hotelera prevé refinanciar deuda existente a corto plazo y extender el vencimiento medio de la deuda. Según informaron fuentes de esta compañía, la emisión de bonos canjeables, que cotizará en la Bolsa de Valores de Luxemburgo, será colocada entre inversores institucionales internacionales.

Sol Meliá lanzará hoy lunes una emisión de bonos canjeables por un importe de 150 millones de euros, operación con la que la cadena hotelera prevé refinanciar deuda existente a corto plazo y extender el vencimiento medio de la deuda. Según informaron fuentes de esta compañía, la emisión de bonos canjeables, que cotizará en la Bolsa de Valores de Luxemburgo, será colocada entre inversores institucionales internacionales. Las mismas fuentes precisaron que no se llevará a cabo ninguna actuación que pueda considerarse como una oferta pública de las obligaciones canjeables en jurisdicción alguna, entre las que cita España, Holanda y el Reino Unido. El plazo de vencimiento de los bienes canjeables, que percibirán un cupón anual entre el 4,05 por ciento y el 4,55 por ciento, es de cinco años y el banco colocador será el Barclays Capital. El valor nominal de los bonos es de 10.000 euros cada uno y podrán ser canjeados por acciones existentes en autocartera, efectivo, o ambos, por lo que no será necesaria efectuar ninguna ampliación de capital en el caso de que los inversores ejerciten su derecho de canje. La prima de canje será del ochenta por ciento, lo que, según la cadena hotelera, se traduce en un precio de canje calculado como el precio medio ponderado de la acción entre el momento de lanzamiento y el cierre de la operación incrementando en dicha prima. Las mismas fuentes señalaron que esta operación se enmarca en la estrategia de fortalecimiento y diversificación de la estructura financiera del grupo. 

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