Diario 5403 17.10.2018 | 00:41
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Precio por acción entre 41,5 y 53,5 €

Aena, valorada entre 6.225 y 8.025 M € para su salida a Bolsa

24 octubre, 2014

La oferta pública de venta (OPV) de hasta el 28% del accionariado de Aena, prevista para el próximo mes de noviembre, fija su rango orientativo y no vinculante de precios por acción entre 41,5 y 53,5 euros, lo que supone un valor del 100% del capital del gestor aeroportuario entre 6.225 y 8.025 M €; según se desprende del dictamen final del Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP) sobre la privatización parcial del ente (se anexa dictamen [1]. Una vez aprobado, Aena presentaría este mismo viernes el folleto de la OPV para su salida a Bolsa.

Los tres socios de referencia elegidos por Aena para conformar su núcleo duro de acionistas presentaron ofertas entre 48,66 y 53,33 euros por título.

La OPV tendrá tres tramos: el tramo minorista general con un 9% del total de la oferta, el tramo para empleados con un 1% y el tramo de inversores cualificados con un 90% del total -excluida la opción de compra para los colocadores o 'gree-shoe'- y su periodo de suscripción está previsto que comience el próximo lunes.

De esta forma, los inversores minoristas podrán acudir desde el lunes a las oficinas bancarias a adquirir títulos de Aena desde un precio mínimo de 1.500 euros hasta un importe máximo de 200.000 euros.

Aena saldrá a Bolsa con un precio por acción entre 41,5 y 53,5 € Aena saldrá a Bolsa con un precio por acción entre 41,5 y 53,5 €

En el tramo de empleados el importe máximo se reduce a 15.000 euros, con un descuento del 10% en el precio del tramo minorista, que será deducido de su última nómina del año. Este tramo incluirá a los trabajadores de ENAIRE, Aena y Aena Internacional, excluidas sus filiales, con la obligación de mantener las acciones durante 180 días.

42 millones de acciones en venta

El importe global inicial de la OPV representará un 25,45% del capital social de Aena, ampliable hasta el 28% del capital, equivalente a 42 millones de acciones, en el caso de que se ejercite en su totalidad el 'green-shoe' que se concede a los coordinadores de la colocación (un 2,55%).

No obstante, este porcentaje se podría ampliar si alguno de los accionistas de referencia --Ferrovial (8%), Corporación Financiera Alba (6,5%) y el fondo británico The Children's Investment Fund (6,5%)-- no llegara a adquirir sus acciones, siempre sin superar el 49% fijado para la entrada de capital privado.

En su informe final, previo a la aprobación definitiva de la operación por parte del Consejo de Ministros, el CCP señala que tanto la adjudicación del 21% al 'núcleo duro' como la OPV para sacar al mercado hasta el 28% se adaptan a los principios de "publicidad, transparencia y concurrencia".

Asimismo, valora que la comisión para la colocación del tamo institucional aplicada a los coordinadores globales (del 0,19%) sea "la más baja alcanzada en cualquier OPV pública realizada en España" y destaca la positiva introducción de una prima sobre el precio de la OPV, ya que incentiva la concurrencia en precio entre los inversores de referencia, que permite valora su disposición a superar dicho precio.

Aena prevé presentar este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el folleto de la OPV para su debut en el mercado, que incluirá el rango de precio mínimo y máximo por título, así como la fecha de su salida al parqué con la que se materializará la segunda parte de su privatización y la que se perfila como una de las más importantes de los últimos años.

Una vez que el documento sea aprobado por el regulador del mercado empezarán a cumplirse los hitos del calendario de la operación que incluye el folleto, el 'road show' de presentación de la compañía y la fecha en que se determinará el precio al que empezará a cotizar.

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