El road show se inicia este lunes en Madrid

Luz verde a la salida a Bolsa de Aena

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la salida a Bolsa de Aena que colocará en el mercado de valores un 28% de su capital, destinado a inversores institucionales y particulares, después de que se asignará un 21% a los tres inversores que conforman el núcleo estable de accionistas (Ferrovial, Corporación Financiera Alba y The Children's Investment Fund) el pasado mes de octubre; de forma de privatizar el 49% del accionariado de la empresa, reservándose el Gobierno español el restante 51% y el control mayoritario del gestor aeroportuario.

Tras la reunión, la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha insistido precisamente en este punto: "Aena seguirá siendo una empresa pública y sus profesionales, servidores públicos. La presencia de inversores privados fortalecerá la gestión de la compañía y la sostenibilidad del modelo aeroportuario", reiterando asimismo que fortalecerá la red dde aeropuertos, garantizando que "los aeropuertos no serán troceados", y dotarle de más competitividad.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores(CNMV) registraba esta misma tarde el folleto de emisión de la sociedad para la colocación de la oferta pública de venta de acciones (OPV) el 11 de febrero próximo, tal y como está previsto.

El Gobierno da luz verde a la salida a Bolsa de Aena El Gobierno da luz verde a la salida a Bolsa de Aena

Aena Marca españa

Pastor defendió que el proceso para dar entrada al capital privado en Aena está siendo "transparente", estará sometido al control y vigilancia de la CNMV, y que el interés general queda garantizado a través del nuevo marco regulador el denominado Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), en el que se establece la congelación de las tasas aeroportuarias hasta el año 2025.

Con este nuevo marco se garantizará "la calidad de los servicios que se prestan, el funcionamiento de todos los aeropuertos, su capacidad y su accesibilidad en todo momento", aseguró la titular de Fomento.

"Este es el modelo que hemos elegido, que Aena siga siendo una compañía pública, controlada por el Estado en un 51%, y todos sus profesionales seguirán siendo servidores públicos", apuntó.

Pastor, que evitó responder a la cuantía que se prevé ingrese el Estado por la venta del 49% de Aena, indicó que la gestión de la compañía se verá fortalecida por la entrada del capital privado y sobre todo, garantizar la viabilidad del modelo en red, y permitirá "el desarrollo internacional de una compañía que tiene la marca España" en un entorno de alta competividad.

La titular de Fomento esgrimió una vez más que el modelo en red de Aena, contribuye a "la riqueza de nuestro país, a la generación de empleo", y por tanto a la "cohesión y vertebración territorial". Finalmente, añadió que servirá de estímulo a sectores económicos estratégicos como el turismo y el comercio.

De Madrid a Europa y EEUU

El road show (gira publicitaria itinerante) se inicia este lunes en Madrid y durante los siguienets 14 días seguirá por los principales centros financieros de Europa y los Estados Unidos para presentar la oferta potenciales inversores.

El precio de salida se determinará tras el road show con inversores internacionales, en una reunión conjunta entre los bancos colocadores --BBVA, Santander, Morgan Stanley, Bank of America y Goldman Sachs-- de la OPV y la comisión de Enaire, matriz de Aena y agente privatizador, según explicó.

El 'road show' se iniciará el lunes en la Bolsa de Madrid, con la presencia del secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, como presidente de ENAIRE, agente privatizador y matriz de Aena. La próxima semana la operación se presentará en Londres, París y Frankfurt, para continuar la gira americana en Nueva York y Boston.

Empresa rentable

Pastor aprovechó para poner en valor que la compañía ha duplicado el resultado bruto de explotación (Ebitda) hasta los 1.600 millones en tres años y se ha recortado en gasto en Aena en 255 millones de euros entre 2011 y 2013. Asimismo, indicó que de enero a noviembre la generación en caja asciende a 1.066 millones de euros.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, enmarcó la aprobación de la OPV de Aena dentro del Programa Nacional de Reformas del Ejecutivo para dar entrada al capital privado en el ente, tras "una profunda transformación" que ha permitido a la compañía "ser rentable por primera vez".

Tanto la vicepresidenta como Pastor destacaron que Aena es el mayor gestor aeroportuario del mundo, con casi 196 millones de pasajeros transportados durante 2014 en los 46 aeropuertos españoles que conforman la red, a los que se suman otros 15 aeropuertos que gestiona en todo el mundo.

 

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