La venta de Amadeus entra en su recta final a la espera del dictamen de la CNMV

La Oferta Pública de Adquisición de Amadeus presentada por WAM Acquisition, empresa formada por dos fondos de inversión y las aerolíneas Air France, Iberia y Lufthansa, entra en su fase final tras la presentación de la documentación oportuna ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Fuentes próximas a la operación indicaron a EFE que "el folleto ya está presentado en la CNMV junto con la documentación requerida, y esperamos que para principios de junio o finales de mayo, la OPA esté aceptada y se pueda publicar los anuncios para su aceptación".

La Oferta Pública de Adquisición de Amadeus presentada por WAM Acquisition, empresa formada por dos fondos de inversión y las aerolíneas Air France, Iberia y Lufthansa, entra en su fase final tras la presentación de la documentación oportuna ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Fuentes próximas a la operación indicaron a EFE que "el folleto ya está presentado en la CNMV junto con la documentación requerida, y esperamos que para principios de junio o finales de mayo, la OPA esté aceptada y se pueda publicar los anuncios para su aceptación". La CNMV tiene que verificar el folleto y la documentación para que se ajuste a lo que se pretende realizar con esta OPA, y para ello tiene la facultad de requerir la documentación que crea necesaria y solicitar todas las aclaraciones precisas. No obstante, las fuentes consultadas por EFE indicaron que no se espera que se produzca ningún problema en el proceso, dado que la única limitación que han puesto los accionistas de referencia para la venta de sus acciones es que se alcance al menos el 77,68% de las acciones de la clase A de Amadeus. La operación supone la venta del 46,9 por ciento del capital que se encuentra en manos de las aerolíneas Iberia (18,5 por ciento), Air France (23,6) y Lufthansa (5,05) por ciento, que al precio de 7,35 euros por acción, puede suponer un desembolso aproximado de 4.365,5 millones de euros, si se vende el cien por cien de la sociedad. En el caso de que la OPA sólo cubriese el 77,68 por ciento exigido para que la operación de se concrete, la cifra que recibirían estas compañías alcanzaría los 3.151,6 millones de euros. La operación se va a llevar a través de la sociedad WAM Acquisition, creada por Amadelux, compañía formada por los fondos de inversión CB Partners y Cinven, así como por las aerolíneas Iberia, Air France y Lufthansa. En caso de prosperar la OPA en las condiciones reseñadas, la participación en WAM quedaría repartida en un 53,2 por ciento para la sociedad Amadelux, un 23,3 por ciento para Air France, un 11,68 por ciento para Iberia y otro tanto para Lufthansa. La compañía española ya ha anunciado que deberá invertir una cantidad de 102 millones de euros por su participación en WAM, para lograr sacar una plusvalía de 697 millones de euros antes de impuestos. Iberia ha comunicado a la CNMV que en el grupo consolidado fiscal, la plusvalía estará sujeta a un tipo impositivo medio de entorno al 17,8 por ciento al beneficiarse de diversas deducciones fiscales. Los márgenes han sido calculados por la aerolínea española considerando un nivel de aceptación de la OPA entre el 95,47 por ciento y el 100 por cien. Por su parte la compañía alemana ha informado de que esta operación le supone una plusvalía del orden de los 150 a los 170 millones de euros. En cuanto a Air France, la línea de bandera francesa no ha querido comunicar ningún dato sobre la plusvalía que puede lograr, y un portavoz ha añadido que hasta que se presenten las cuentas de su ejercicio fiscal, previstas para el 19 de mayo, no habrá ningún comentario en ese sentido. 

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