Occidental Hoteles inicia la fase preliminar de su proceso de venta de establecimientos

Occidental Hoteles ha iniciado la fase preliminar de su proceso de venta de establecimientos, según confirmaron ayer a HOSTELTUR fuentes de Goldman Sachs, el banco de inversión que ofrecerá asesoramiento financiero a la cadena hotelera durante el proceso. Estas mismas fuentes no concretaron ni la cantidad de hoteles que se pondrían a la venta ni aportaron cifras de la operación o el nombre de posibles socios interesados en la compra de establecimientos, ya que, añadieron, Goldman Sachs "como intermediario que es, nunca hace comentarios sobre los procesos en curso, ni sobre sus clientes ni sobre las operaciones que hay en el mercado". Lo que sí es cierto es que Occidental Hoteles ha encargado a este banco de inversión el diseño de un "proceso de venta ordenado" y la elaboración de un "cuaderno de venta" para su envío a socios estratégicos industriales y financieros "que pudieran encajar con las expectativas del vendedor". "Esto está recién empezado, y ahora se abre un calendario enorme", añadieron las mismas fuentes a este diario. Entre las informaciones ofrecidas por diversas agencias de prensa sobre esta operación, algunas noticias apuntaban a NH Hoteles, grupos internacionales como Starwood, Marriott, Hilton, Accor e Intercontinental, o fondos como CVC, Carlyle, Apax Partners, Permira, Candover y Bridgepoint como "grupos que estudian el cuaderno de confidencialidad y que preparan eventuales ofertas de compra". Estas mismas noticias aseguraban además que la dirección del Occidental Hoteles "ha decidido impedir que Sol Meliá y Barceló entren en la puja abierta para tomar el control de la compañía". Por otro lado, otras agencias de prensa internacionales señalaban que "Goldman Sachs estaría asesorando a La Caixa y a Mercapital en la venta de Occidental Hoteles por cerca de 1.000 millones de euros". (Laura Puebla/HOSTELTUR) (hoteles@hosteltur.com).