Diario 5354 20.08.2018 | 16:33
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Iberia se recupera en bolsa ante la proximidad de una oferta de compra

24 agosto, 2007
El grupo liderado por el fondo de capital privado estadounidense Texas Pacific Group (TPG) está próximo a concluir el análisis de los libros de Iberia y, de resultar satisfactorio, harán una oferta formal a mediados de septiembre, días antes de la primera reunión del Consejo de Administración de la compañía, fijada para el día 27 del mes que viene.
Hasta el momento mantendrán la oferta realizada en su primera manifestación de interés de compra, permaneciendo por el momento invariable el precio indicativo por acción de 3,6 euros, que valora a la primera aerolínea española en 3.400 millones de euros, cuya financiación tenían asegurada por aquel entonces. El grupo formado por Texas Pacific Group, British Airways y los fondos españoles Vista Capital, Ibersuizas y Quercus había solicitado información financiera y contable a Iberia para poder estimar el valor real de la compañía. La negociación había caído en tiempo muerto, luego que la aerolínea continuara haciendo exigencias y la firma estadounidense manifestara haberlas cumplido. El 2 de agosto pasado, el director general de Iberia, Enrique Donaire, y el director financiero, Enrique Dupuy, indicaron que el proceso de "due diligence" estaba en marcha. Los poseedores del 26,50 por ciento, descontando el 10 que tiene BA, consideran muy baja la oferta presentada por el TPG, inferior a las cotizaciones que en su momento se producían en bolsa, un valor que es considerado especulativo por los analistas del mercado. En los últimos días los títulos de la compañía habían retrocedido en un entorno bursátil a la baja. No obstante, ayer nuevamente, tras conocerse la proximidad de una oferta y la potencial operación de compra, volvieron a elevarse de un precio de cierre de 3,22 euros en la jornada anterior a los 3,350 euros en la de ayer con una mejora del 2,48%, alcanzando un máximo en la sesión de 3,39 euros que supone un incremento de más del 4%. Los accionistas institucionales de Iberia, salvo British Airways, aspiran a recibir 3,85 euros por acción, que cifraría el valor de la empresa en 3.700 millones de euros. El accionariado de Iberia en la actualidad está distribuido de la siguiente manera: British Airways (10%), Caja Madrid (10%), BBVA (7,07%), Logista (6,49%), El Corte Inglés (2,90%) y varios fondos y entidades financieras, con el 0,64 por ciento. El resto del capital está en manos de la SEPI, el 5,2 % y un 57,99% flotante en bolsa. Ahora un grupo técnico de TPG concluirá en poco más de una semana la revisión de libros de la aerolínea y posteriormente el consorcio se tomará unos días para decidir si presenta una oferta vinculante. Tampoco se ha descartado definitivamente que surjan otros grupos oferentes, integrados por diversas firmas internacionales de capital, como Apax, que se quedó fuera tras la decisión de British Airways de acompañar a TPG, inversores españoles y algún accionista actual de Iberia. HOSTELTUR (transportes@hosteltur.com)

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