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La venta de Pullmantur podría cerrarse después del verano

19 julio, 2006

Los copropietarios del grupo Marsans, Gerardo Díaz y Gonzalo Pascual han encargado a Banesto la gestión de la búsqueda de posibles compradores, entre los que se encuentran los fondos de inversión Apax CVC, PAI y Carlyle. Este última empresa de capital riesgo es la que ha comprado recientemente la división emisora del grupo Iberostar (Iberojet, y Viajes Iberia e Iberworld). Marsans ha valorado a Pullmantur en más de 400 millones de euros y, si bien el comprador tendría que hacerse cargo de unos 260 millones de deuda, Gerardo Díaz asegura a este diario que "esa deuda corresponde a la financiación de los cuatro barcos que estamos pagando -el Oceanic ya está totalmente pagado-, y cuyo precio total es de unos 380 millones de euros. Es decir, que el precio de los cinco barcos es superior en más de 100 millones a la deuda de la financiación pendiente por pagar". No obstante, Díaz insiste en que "no tenemos urgencia por vender. Sólo lo haremos si recibimos una oferta que se encuentre en unos niveles aceptables. Si no recibimos una buena oferta no habrá operación". En cuanto al porcentaje de Pullmantur que se podría vender, el medio financiero Bolsacinco señala que Pascual y Díaz podrían deshacerse de entre un 20% y un 40% del accionariado, con lo que mantendrían el control, si bien Gerardo Díaz señala que "todavía no está claro. Incluso podríamos vender el 100%. Depende de la oferta". Las mencionadas fuentes bursátiles señalan, asimismo, que Banesto podría entrar también en la operación comprando hasta un 10% de Pullmantur. No obstante, Díaz indica que "no me consta ese interés de Banesto. Aunque cabe la posibilidad de que lo hagan a través de uno de sus fondos de inversión". Entre los objetivos de la posible venta, se baraja que la entrada de un socio financiero esté destinada a incrementar la flota de cruceros (actualmente cinco barcos) hasta los siete mediante la inversión de unos 250 millones en dos nuevos buques. Marsans negocia la compra de 20 aviones Por otro lado, Gerardo Díaz ha asegurado a este diario que en estos momentos están negociando con Airbus la compra de 20 aviones, que estarían destinados a Air Plus, Aerolíneas Argentinas y la propia Pullmantur. Pullmantur, además de la pura turoperación, cuenta una división de aviones charter (Pullmantur Air) y otra de cruceros (Pullmantur Cruises). El turoperador facturó el pasado año 216 millones de euros, con un notable crecimiento del 39%. José Manuel de la Rosa (redaccionmadrid@hosteltur.com) 

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