Diario 2398 20.10.2020 | 12:12
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Edición Latam. Crisis por coronavirus

Tras rechazo judicial, Latam hace una nueva propuesta de reestructuración

La compañía presentó un nuevo plan de financiamiento ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en el marco del Capítulo 11 17 septiembre, 2020

Luego de que la Justicia de los Estados Unidos rechazara la primera propuesta de reestructuración de Latam Airlines en el marco del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de ese país, la compañía informó que efectuó un segundo plan para acceder a US$ 2.450 millones.

Según lo informó este jueves 17 de septiembre a través de un comunicado, Latam Airlines presentó una propuesta modificada de financiación en el marco del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos, luego de que el plan inicial con el que busca acceder a US$ 2.450 millones de dólares fuese rechazado por la Justicia.

Efectivamente, el holding chileno presentó al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York una propuesta que “no contempla la opción de convertibilidad de acciones para el pago de la deuda, que se incluía originalmente en el Tramo C del plan de financiación”.

La semana pasada, el juez de Quiebras de Estados Unidos James L. Garrity se mostró a favor de la propuesta en términos generales, pero rechazó ese mecanismo de conversión, que consistía en un préstamo convertible de US$ 900 millones de los principales controladores de la compañía (las familias Cueto y Amaro, y Qatar Airways), y que el magistrado consideró que supondría “un tratamiento inadecuado a otros accionistas”.

La nueva propuesta, informó Latam, elimina este mecanismo de conversión y mantiene, "en lo fundamental", la estructura original de financiación bajo la modalidad de Deudor en Posesión (DIP, Debtor in Possession) que presentó al amparo de la Ley de Quiebras estadounidense.

Así, la nueva propuesta contempla un Tramo A, por una cuantía de hasta US$ 1.300 millones, que seguirá siendo liderado por Oaktree Capital Management, quien aportará US$ 1.125 millones; mientras que Knighthead Capital participará con US$ 175 millones.

En tanto, el nuevo Tramo C pretende una cuantía de hasta US$ 1.150 millones, y estará compuesto por US$ 750 millones proporcionados por Qatar Airways y los grupos Cueto y Eblen, y US$ 250 millones, por Knighthead Capital. Además, contempla la participación de accionistas minoritarios de Latam por hasta US$ 150 millones y, en el caso de que no se alcance ese monto, el diferencial será proporcionado por los acreedores del Tramo C.

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